故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。 就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰）误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。

25年前，费斯特·亚当斯和他的弟弟戈梅斯发生了激烈的争吵后，便消失不见了。现在，戈梅斯长大成人，并且幸福地和莫蒂西亚结为夫妇，还生了两个儿女。他一直想念着失踪的哥哥，所以每年举行一次降神会，以保持和费斯特某些灵魂上的联系。亚当斯家的律师塔利勾结艾比盖尔想夺取亚当斯庄园，抢夺庄园里埋藏的大批...

在富人聚居的地方必然会有贵族学校。16岁的切尔就是这类学校中的佼佼者。她聪明、漂亮、富有。家里父母宠爱，学校里与老师同学的人缘也不错，自然也成为小伙子们追逐的目标。除了约会、逛商店，剩余的精力还用在为相爱而又未及明言的老师间牵红线搭鹊桥上。

退役特种兵上校约翰·梅屈克与10岁的女儿詹妮住在山区的别墅里，过着平静的隐居生活。阿里乌斯曾是南美某国的独裁者，现在已经被赶出自己的国家。为了恢复自己的独裁统治，阿里乌斯指使手下绑架了詹妮，胁迫约翰前往暗杀该国的现任总统。约翰除掉了监视自己的歹徒，跳下刚刚起飞的飞机，并从另一名歹徒的口中探知了阿里乌斯的老巢所在。全副武装的约翰驾驶水上飞机独闯龙潭，经过一番激烈的枪战与肉搏，最终消灭了阿里乌斯一伙，救出了詹妮……

邦尼（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）在汽车修理厂工作。他有一个智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）令他非常操心。为了照顾妹妹，邦尼一直单身，因为他不想把琼送到专门的疗养院。某一天，邦尼和琼遇到了一个不速之客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）。这个萨姆行为古怪，他在酒吧里可以用面包玩出花样，还会模仿经典影片的桥段，逗大家开心。于是，邦尼邀请他做自己妹妹的保姆。在相处中，两个年轻人渐渐建立了一种特殊的感情。同时，邦尼也遇到了心上人路西（朱丽安•摩尔 Julianne Moore 饰），但是对妹妹的责任感让他对这段恋情有所忌惮。或许是出于对妹妹的爱，他拒绝萨姆的请求，结果萨姆带着琼私奔了。但是，因为改变环境，琼开始发疯，她被强制送进了医院……