抗战爆发后，中国军队坚持持久抗战，粉碎了日军“三个月灭亡中国”的妄想，深陷战争泥潭、耗尽国力和资源后，日军大本营对中国战区的日军提出以战养战、自给自足的无奈要求。东北日军按大本营的要求，在月亮岛秘密兴建劳工营，抓捕3000余百姓和战俘充当劳工。在日军狱方惨无人道的监管下，3000名劳工在地狱里生死挣扎。面对死亡，劳工一次次自发越狱，都以失败告终。以刘墨扬、陆刚为核心的越狱组

民国初年，乱世飘摇，江湖奇侠吕三的出现，让京津的达官贵人陷入慌乱之中。锁骨功，螺旋风，入高墙铁壁犹如入无人之境，易容术，蝎子功，夺回国家珍宝的背后是吕三让人咋舌的惊人智慧。抗日志士，北京警察局侦探队长周志岳的出现，改变了吕三的人生轨迹，从闯荡江湖的热血奇侠到积极抗战的民族义士，从被初恋抛弃到最终赢得真爱，吕三用他坚韧的毅力和铁血的性格谱写乱世中的一个又一个人生传奇。