清雍正年间，反清志士纷纷起义，图谋推翻满清。雍正皇帝派大内高手纳兰德刚率其秘密杀人组织血滴子，赴扬州剿灭反清组织大明会，在江湖掀起一片腥风血雨。但平静的日子随着大明会黑白护法之一的鬼影修罗朱令策出现而告结束。方世玉不满苗翠花对自己的苛刻管教，上少林习武，并同纳兰德凯二人得传少林绝学易筋经，方德因雍正诡计导致天地会对其产生误会，无奈之下自刎以表清白，经历少林苦修后的世玉，继承父亲的侠义风范，为真理、为正义、为造福万民而奋斗。

南宋年间郭靖与黄蓉巧遇杨康之子杨过，带回桃花岛抚养。但杨过十分调皮捣蛋，郭靖无奈只好将他送去全真教门下学艺。机缘巧合，杨过拜古墓小龙女为师。数年后，杨过已成长为一名活泼的少年，与小龙女日久生情。小龙女被全真教道士趁机非礼后，小龙女误会以为是杨过所为，又以为杨过不是真心对自己，气愤离去。杨过万里寻师，邂逅陆无双、程英及公孙绿萼等人，众女对杨过都有意，使杨过明白

《新凤凰闽剧团》的班主林木水有5个女儿，4个都以唱戏为业，除了小女儿连心。在美国读书的连心因对男友许安感到灰心，便不告而别返回新加坡。但许安对连心余情未了，追到新加坡找连心，意外发现连心一家以唱戏为生，不禁渐渐对这个面临淘汰的古老行业产生兴趣，同时还发现连心和家人相处得不融洽。连心觉得难以融入家庭，决定放弃飞返美国，但许安劝她不该逃避，应该解开心中的结。连心最终决定留下，入夜时分，街头又传来大锣大鼓的声音，《新凤凰》的好戏又上演了……