书生王子服对女子婴宁一见钟情，巧合下寻得婴宁住处，两人结为夫妻。王母对婴宁心存忌惮，在得知其乃狐妖后，拆散两人，子服患上重疾，婴宁伤心之余意外得知自己身世，打败了石妖，治好了子服，一家人重归于好。

该片讲述秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人团聚。