贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布（泰勒·洛特纳 饰）看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以抉择……

贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽·格林尼 饰）特意为贝拉举办的生日派对，期间，贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒·洛特纳 饰）嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后，贝拉因为跳崖获救，才得知雅各布是狼人，专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……

夜幕降临，有着不同生活和经历的人们鱼贯而入，坐进了飞往东京的太平洋航空7500次航班的机舱。喜怒哀乐，不经意流露出来。他们有的正为外遇左右为难，有的正经历婚变，有的寡廉鲜耻渴望一场艳遇，有的为可能到来的意外怀孕担忧，有的自顾自沉浸在蜜月的浪漫中不管他人。少顷，飞机起飞，谁知不久遭遇一阵强气流，结果一名衣冠楚楚、正襟危坐的男子心脏病突发，虽经众人抢救，却不幸猝死机上。经过和地面的短暂交涉后，机组人员将上层机舱腾出来，把尸体暂时安置在那里。似乎以此为开端，接下来的八小时内，恐怖诡异的气氛在飞机内蔓延，各怀心事的乘客和机组人员经历着人生最重大的变故……

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 饰）窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……