国共两军抓住战机，在云山岭夹击日军一部。大战在即，国军一零三师副官马锐（刘家良饰）趁师长疗伤之际，勾结日军，策动全师投敌。战局陡然突变。三十名军官自称铁拳，决定兵谏、除掉叛徒。机要员宋青（陈丽娜饰）错把一份密电转交给马锐，致使风声泄露，二十八人惨遭杀害，两名铁拳下落不明。

1938年某个深夜，省委书记魏拯民向大家宣布刚发生的重大事变：组织部长温逸杰（田小洁饰）抢走记有全南满地下党情况的绝密档案后叛逃。省委决定立刻派出省委委员黄秋英同志（王雅捷饰），组成四人特别行动小组，抢在温逸杰投降日本人之前截杀他，夺回绝密档案。此行动代号“夜鹰行动”。行动小组的一名成员徐文筱先前到达铁岭，不慎落入日本特务组织特高课设下的圈套。狡猾而凶残的日本特高课田中知泰中佐得知党内温逸杰事变及省委已实施“夜鹰行动”，立誓要抢先围捕“夜鹰”，拿到绝密档案。日本人一个接一个的阴谋拉开帷幕，黄秋英与钱广来（侯勇饰）等临危不惧，与日本人斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降。最终，绝密档案被夺回，数以千计地下党员的性命得以保存。

1949年的北京，国民党特务频繁作乱，一场大火烧掉了北平电车厂，让北京公共交通受损。战斗英雄出身的孙光大转业到公安局，与经验丰富但又一身坏习气的旧警察钱有根一起调查此案。在钱有根的帮助下，孙光大破获了一个一个重大的案件；孙光大帮助钱有根解救了赵春花，成立了家庭。钱有根的弟弟钱有财的死在孙光大、钱有根两人心中埋下化不开的误会。孙光大想解开这一切的误会、给钱有财平反，唯有抓住当事人张友一，可张友一异常的狡猾，数次逃过警察的搜捕。最后，孙光大终于抓住了张友一，钱有财的冤屈得到平反。钱有根经历一系列的波折，最终喜欢上了“对头”孙光大的儿子孙卫国，把孙卫国当成了自己的女婿、儿子，并把自己的破案绝学传授给孙卫国。孙光大和钱有根在国庆节的时候，终于把酒言欢、找回了兄弟情。

故事发生在中国一个典型的中等新兴工业城市--天都。 天都市龙腾集团董事长、副市长聂大海之子聂明宇是一个全省闻名的青年企业家，但是暗地里，他却操纵着天都市最大的地下黑社会活动。他设立赌场，有计划有预谋地拉拢腐蚀天都市的干部队伍，并利用父亲的市长背景，大肆收买海关各级人员，走私贩私，牟取暴利。他的副手张峰更以为人阴损、手段毒辣著称于世。在这些人的“苦心”经营下，龙腾集团逐渐发展壮大，但很明显这其实是一个不折不扣的、具有黑社会性质的犯罪团伙。 正当聂明宇、张峰等在为自己的光辉“业绩”洋洋得意之时，一封匿名检举信忽然递到了省委组织部。匿名信举报了聂明宇等人的不法行为，引起了省委领导的高度重视，他们责令天都市市委迅速查清此案！然而市委中一些人出于某些不可告人的目的，将聂明宇的义兄，原刑警队长刘振汉调回刑警队主抓此案。而此时，新上任的海关缉私科长贺清明无意间查获了龙腾集团的一批走私车辆，由此龙腾集团的走私黑幕拉开了一角。 刑警队长刘振汉与聂明宇一家有着比血缘还亲的关系，这无疑为刘振汉的侦察工作增加了无形的难度。是要亲情、友情，还是要正义、良知，刘振汉的内心展开了一场激烈的思想斗争。随着案件的展开，一件件命案使得刘振汉一步步认清了聂明宇的庐山真面目。他毅然抛却亲情的纠缠，决绝地投入到追查聂明宇犯罪团伙的侦察工作中去。但侦察工作一开始便遇到了很多阻力：副队长王明发展的暗线被聂明宇的爪牙杀害；刘振汉千方百计获得的人证被人假扮公安截走；刘振汉的儿子突然被人绑架…… 而此时此刻，天都市被聂明宇拉拢的各级干部又纷纷向刘振汉暗中施加压力，逼迫他放弃侦察工作。刘振汉的妻子王丽敏被聂明宇招收到公司出任财务总监，聂明宇的妹妹冯蕾蕾此时也从美国回到国内，劝说刘振汉放过聂明宇。更使他想不到的是，在亲情与法律的考验面前，市长聂大海也慢慢从一个廉洁奉公的老党员、老干部逐渐蜕化成一个帮助儿子掩盖犯罪事实，纵容儿子销毁罪证的变节分子，他更纠结天都市的高层领导对市局及刑警队的侦察工作百般发难。 刘振汉本人也在这场斗争中被人诬告投入监牢。但邪不压正，正义的天都市民纷纷出面为刘振汉请命，刑警队的同志在局长的领导下一步也没有放松案件的侦察。老公安局长庞天岳顶住了各方的压力亲赴北京，将案件材料递交给中央。在中央领导的高度关怀下，中纪委、最高人民检察院、公安部和省委部分领导组成联合调查组来到天都市。 最终，这起罕见的走私大案以正义战胜邪恶而结束……

自康熙十五年一场巨大的水患之后，年轻的康熙帝设科开举招纳治河贤才，二十四岁的落第举子陈潢脱颖而出，长于治河。年轻的康熙帝不拘一格，将他简拔而出。陈潢与同样有志于治河的靳辅搭档，跨越半个世纪的栉风沐雨，历经了康熙朝几次大政治风波。年轻敢言的陈潢死于奸臣结党的污蔑之下，临死前留下治河名著——《河防述要》。