国民党军医彭天戈的父亲彭振才受政府秘密委派，假意投敌。彭天戈为证明父亲清白，遭日本特务陷害，被判死刑。民间爱国锄奸组织头领火麒麟将其救下，并将彭天戈培养成令敌、伪胆寒的顶尖杀手。共产党地下特工宋卓凝利用分享者电视军统情报人员的身份多次搭救彭天戈，引导彭天戈走上革命道路，并与之产生感情。由于背负罪名，彭天戈与昔日恋人柳沉雪无法相认。柳沉雪遂与另一江湖杀手杜善起走到了一起。杜善起为日本皇族后裔，被爱国义士杜定海从小收养，却唯利是图。柳沉雪的真实身份是日本特务，她将杜善起推入了日伪的怀抱，沦为特务鹰犬。于是，彭天戈与杜善起在战场上几番较量。最终柳沉雪逃不脱情殇，为救彭天戈丧命。最后一场厮杀中，一对杀手冤家的角逐分出了胜负，杜善起被彭天戈铲除。彭天戈带着重伤的宋卓凝和父亲前往延安。

1937年，“七七事变”爆发，北京沦陷，日本全面侵华。日军既占北京，再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透，大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端，迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全，潜入汪伪政府警察署，暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士；龙家二弟子胡双南鲁莽草率，被日本特务诱逼加入76号，成为汉奸；龙家三弟子武朝元，被军统吸收，荒淫腐败，贪赃枉法。 面对国难、家难，儿女情、兄弟情，达文秀一方面积极抗日，另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而，丧心病狂的胡双南为达目的，绑架和杀死无辜百姓，最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊，被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日，最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……

为了抗日，黑仔不计前谦，在越境返回宝安时将流落香港穷困潦倒的猫哥带回，却发现戴在初与人秘密联络，遂生疑。在他审问戴在初时，遭敌包围，万分危急时刻，权哥率东江纵队游击队赶到，打退了日军。一番深谈，黑仔得知权哥和戴在初的真实身份，要求加入东江纵队港九大队。于是被任命为港九大队短枪队队长，戴为指导员。在权哥统一指挥下开展游击战，接连重创日军。然而，问题也接连发生，猫哥本性不改，为敛财敲诈安家并放火烧房；

沭阳县马厂镇有一群铁匠手工制造步枪，新四军派出抗大毕业的江红缨去组织铁工会，为新四军造枪。马厂的地理位置很特殊，离最近的日军据点只有六公里，而且国军、土匪、恶霸各种势力错综复杂，为了保卫铁工会，江红缨还组织了一支武装力量——铁卫队，一边组织生产，一边和敌对势力斗争。马厂的铁匠们在铁工会的领导下，采用手工方式分散生产，没有固定的厂房、设备和工人，却生产出质量不次于三八大盖的“马厂造”七九式步枪，被日军引为心头大患，沭阳县守备司令山口用各种手段进行反复破坏、扫荡，一度占领了马厂，而江红缨、崔铁飞领着铁卫队跟鬼子打游击，经过多方较量，付出了重大的牺牲，终于将日军赶出了马厂。 截止到抗战胜利，“马厂造”七九步枪生产了七千多枝，在各个根据地的兵工厂中名列第二，为抗战做出了重大的贡献。

湖南和平起义是中国共产党在建国历史上，为争取和平、尽早结束内战、解放全中国的一个重大历史事件。电视剧《黎明前的暗战》以该重要历史事件为背景，讲述了中共地下党与国民党特务和反动派展开的惊心动魄的谍战，国民党湖南省人民主席程潜和国民党爱国将领陈明仁深明大义，关键时刻，毅然脱离国民党反动政府的统治，高举起义大旗的故事。湖南和平起义成为中国解放战争史上和平解放的成功范例。那些长期奋斗在最隐秘战线的地下党员们与敌人斗智斗勇为解放不惜舍身成仁，爱国人士周旋其中陷入两难为正义最终大义灭亲，正是这些英雄们的努力与流血牺牲，终于赢得湖南和平起义，使父老乡亲免受战争灾难，共和国的旗帜上留下了他们不朽的英名。