二十世纪以来，世界各国交往频繁，同时也争端不断，为了不危及国际安全，保证国际局势稳定，联合国向冲突区派出了维和部队和维和警察。2000年，应联合国秘书长的请求，中国政府决定首次向东帝汶派出维和民事警察。 公安部向所属各级部门下达通知：集全国160万公安之力，选拔维和警官……北京，上百名从全国赶来的警察聚集考场。考试异常激烈，英语、驾驶、射击、心理测试……采取的是“突然死亡法”，只要有一个小项目不及格，马上宣布名单淘汰。冯力伟和赵媛、邵国栋、林冬生、董燕、杜春雨等经过激烈的考试，荣幸选中，踏上了飞往东帝汶的飞机…… 按照规定，新来的警察不论国内职务高低，一律先当一至两个月的巡警，然后视职位空缺情况，公开竞聘安排工作。经过初步考试，冯力伟和邵国栋分到150公里外山区的一个叫巴力波的派出所当巡警。赵媛和杜春雨分到总部失踪人口调查处。董燕则和林冬生分到巴力波相邻的山区巡逻。不久，追随冯力伟而来的北京姑娘陆小红也在东扎下了根，从打工到自己做上了老板，树立了一个普通中国人的勤劳、聪慧、善良的美好形象。同时，剧中几位主要人物之间发生了一串有趣的情感纠葛……

一九四五年夏，日本法西斯面临彻底覆灭的命运，面对百万苏军压境，侵华日军垂死抵抗，计划并实施“关东军特别防务演习”，企图使用生化武器来挽救自己的命运。为了粉碎日军的阴谋，苏联远东红军八十八旅， 派出了一支由精兵强将组成的小分队，指挥官焦土、红军生化武器专家达妮娅、爆破专家黑子、鄂伦春少女神枪手宝日娜、日军司令部的卧底李四平等人各具神通。他们和日军斗智斗勇、殊死奋战，胜利捣毁了日本关东军的细菌库，在苏联红军发起总攻的最后关键时刻，彻底挫败了日寇企图实施生化武器的罪恶阴谋。在这场激烈的战斗中，小分队成员除达妮娅以外，全部牺牲在黎明就要到来的时刻。