全剧讲述了1942年滇西重镇腾冲沦陷，栗柴坝惨案震惊中外。作为反击，汪伪集团“总力社”驻昆明走私公司被国民政府昆明行营秘密抓捕，打入总力社本部的中共地下党员梁文权肩负秘密使命，甫抵昆明即遭此连累被捕。经昆明中共高层交涉，双方达成共识：梁文权、葛琳与李运洪、景颇刀等人组成行动组赴腾冲展开报复行动。行动组借用汪伪总力社的名义，与日酋池田及明暗汉奸，围绕着暗杀、锄奸和钨矿走私的调查展开了智勇双全的较量。

1934年溥仪登基就任伪满洲国皇帝，他的亲信们也大受宠信。冯海是其中一位亲信的独子，不过他却不是一般的纨绔子弟，他以满洲国未来的主人翁自诩。当他得知日本人正组队勘察满苏边境时，意识到此事有关满洲国尊严。于是冯海通过父亲的地位大肆活动，成了唯一一个参与日本关东军绝密筑城计划的中国人。然而到达虎头之后，他却见识了自己高高在上时所看不到的真相。在日本人肆无忌惮地欺压中国人时，他试图用自己的身份地位来对抗日本人。但是他不光没有找回尊严和面子，反而认清了他自以为是的满洲国，也不过是日本人的傀儡这样一个真相。冯海选择与反满抗日的地下组织合作，将日军在虎头修建要塞的秘密图纸交给了苏联人。

1945年8月9日，苏联红军对日宣战，抗联国际旅的战士们提前潜入猛虎山麓的远东第一巨炮附近，为轰炸机指引目标，年纪最小的战士彭克虎受到大家的保护，他们不忍心在对日寇的最后一战时让彭克虎再次冒险。然而他们的任务却没有能及时完成，巨炮开火摧毁了西伯利亚铁路桥，苏军面临巨大危险，抗联国际旅的战士们决定不惜一切代价也要完成摧毁巨炮的任务。彭克虎发现有大批日本开拓团的人拖家带口地逃进要塞避难，便冒充开拓团潜入要塞地下通道，而驻守虎头的日军也在猛烈进攻下陷入恐慌，代理司令官的勤务兵藤井树也是一个少年，他由恐慌到疯狂，在短短几天里经历了人生最残酷的历练，尤其是在日本天皇发布投降诏书，而要塞司令官却不肯相信，还杀死前来劝降的军使，执意顽抗到底时，这个少年也陷入疯狂，两个同年龄的少年终于在要塞规模宏大的地下工事中相遇，一番殊死搏斗，彭克虎终于闯进了巨炮的炮塔，手无寸铁地面对八十吨重的庞然大物，他毅然按下了射击钮，炮弹在封闭的炮塔内爆炸。

安子文曾经是抗联队伍中的一名伙夫，为了给父亲奔丧，他从队伍中逃回家做了逃兵，这个行为一直是他心中最大的耻辱。快过年了，安子文这个会做满汉全席的厨子被自己的汉奸表哥抓到日军军营给日本人做饭，本想反抗的安子文却不得不在全家老小都被当做人质的局面下再次妥协。曾经是他抗联领导的曾诚也设法找到了安子文，他要求这个昔日的逃兵做卧底，帮助他们锄奸。懦弱的安子文为了自己的荣誉答应了这个艰巨的任务。

二战爆发后，日本关东军为配合德军的进攻，制订了《蓝色七号》的作战计划。苏联谍报机关连续发动行动试图掌握蓝色七号的秘密，却都遭到失败，他们向中共地下党求助，要求中共地下党启动潜伏多年的特工鸽子。因为鸽子曾经的情人左门东平是虎头要塞的参谋长，负责保管和实施蓝色七号。左门东平郁郁寡欢，他一直都没有忘记鸽子，每年都往当年鸽子工作的酒吧写信寻找鸽子的下落。百合子却盯紧了左门东平，她是日本的高级特工，怀疑左门东平长年累月给那家酒吧写的信是谍报行为。而见证了左门东平和鸽子的重逢，她终于相信了世上真的有坚强不变的爱情。当鸽子不得不杀死左门东平来完成任务时，鸽子选择了和百合子同归于尽，用生命完成了任务。