主人公雷米原型取自世界经典名著《苦儿流浪记》。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变……

19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。

鬼娃恰奇和他的新娘又回来了，而这一集里比他们更威风的还是两个人爱情的结晶——他们的宝宝格伦。格伦自幼被父母抛弃，独自在恶劣环境中长大的鬼宝宝继承了父母血腥残忍的个性，因为遭遇到的不幸，他甚至比他们更加邪恶暴戾。一直在英国生活的他听说，在美国有一部关于自己父母和机器人娃娃对抗的电影正在拍摄之中，于是为了见到自己的亲生父母，格伦决定独闯好莱坞，开始自己的千里寻亲记。