该剧讲述了一对生活在贫困山区的夫妻，他们有着一个男孩子。原本过着平淡安逸的生活。可是，就在他们的孩子四岁的时候，家中不幸遭受了一场火灾。父亲冒着生命危险冲进火海救出了孩子，自己的一条腿被砸断，落下了残疾。他的妈妈为了儿子，把自己的 眼角膜给了孩子，自己成为了瞎子。 孩子长大后，考上了大学，之后在城市里生活。毕胜利的第一个女朋友就是因为嫌弃他的家境而和他分手的。他爸妈知道后就威胁他离开自己，不要认自己为爸妈。毕胜利很难过，但他经过数十次的相亲，都是因为家境差而被别人拒绝的。后来他遇到了一个女孩，后来的老婆，他隐瞒了家世，和女孩结婚了，婚后，他一直出神，在想自己的爸妈。他老婆就新建了一个QQ号，去和他聊天，才知道他家的不幸，他老婆并没有嫌弃，而是很感动。毕胜利再一次回家，这次却是他和父母的分离。他老婆也赶到了，看着公公婆婆痛哭。永远失去了世界上最疼爱他的两个人。

1943年，日军对苏北、鲁中地区的抗日根据地展开扫荡，滨海军分区八路军为掐断日军补给线，决定发动赣榆战役，攻打苏北交通重镇海城。传奇狙击手张大海之徒安和，奉命配合海城地下党与日军斗智斗勇，展开生死对狙。最终，日军一场惊天阴谋浮出水面，在血色笼罩的海城，我军战士以落后的装备和血肉之躯与日寇浴血奋战……

给琉璃厂“聚宝阁”古玩铺子拉包月的人力车车夫文三儿，爱喝酒、贪小便宜，总忍不住吹牛吹得天花乱坠，人虽然本质不坏，但骨子里自甘堕落，是个彻头彻尾的奴才命。文三儿从来没有想过除了吃饭睡觉以外的事情，他以为，他这一辈子也就这样混过去了。 　　1937年的北平，狼烟骤起，日军铁蹄踏足中原。“七七事变”爆发，驻守宛平的29军将士英勇的抵抗。浩浩荡荡的北平市民、学生组织游行，声援29军抗战。学生们激昂的口号声中，文三儿脑袋一热捐出了一块钱，那可是他一个月工钱的一半。当时文三儿心里觉得打仗真好，能让他一个臭拉车的也在北平老少爷们儿面前露了脸。可没想到，紧接着就遭遇了日本的飞机轰炸，文三儿忽然想明白了一些重大问题，像抗日这么大的事儿轮到谁也轮不到自己操心，遂打定主意，从今往后就是天塌下来他也不会再凑热闹了。其实在文三儿意识到“国家出了大事情”之前，很多爱国人士早已经迅速投入到抗日斗争的各个环节之中去了。战场上枪炮的明争与各势力谍报机关之间的暗斗同时展开。国民党老牌谍报人员徐金戈在执行监视日本“笠原商社”的任务过程中，认识了管辖那个区域的巡警方景林。徐金戈对这位与众不同的小警察另眼相看，但他并不知道，方景林的真实身份是潜伏在警局的中共地下党员。虽然身处不同阵营，却冥冥中惺惺相惜，两个为了国家放弃个人选择的男人从此结下不解之缘。 　　家世没落的八旗子弟白连旗坐吃山空，只好把祖上存下来的最后一件宝贝也以五十块大洋的低价卖了出去。文三儿的雇主——“聚宝阁” 古玩店掌柜陈明泽收了这幅字画《兰竹图》，转手就以三千块的高价卖给了“笠原商社”总经理佐藤英夫。这些交易跟文三儿都无关，他只记恨去送画的时候，自己被佐藤打了几巴掌。《京城晚报》娱乐版记者陆中庸向来就是一个不折不扣的伪君子，他从文三儿的嘴里套出了字画买卖的详情，立刻发了一篇文章说“聚宝阁将国宝字画卖给了日本人，见利忘义罪不可赦”。当时市民们反日的情绪正在风头浪尖上，聚宝阁的铺子就瞬间被砸了个稀巴烂。文三儿为了蝇头小利出卖了东家，结果却丢了饭碗，自己也落得无处安身的下场。 　　文三儿投靠了天津人孙金发开办的“同和车行”，和其它同样底层的车夫们住到了一起。孙金发人称孙二爷，他们是天津卫的一伙地痞，因为惹了日本人，混不下去了才来了北平。孙二爷本性难改，照样用无赖的方式管理着车行，车夫们本来生活就苦，还要忍受被他压榨。文三儿没觉得苦，不过，他在被佐藤打了之后，嘴上一直显得难平怒火，在土霸肖建彪手下的流氓怂恿下，竟然相约一起去笠原商社找佐藤报仇，抄他的家，劫钱劫色。昏头昏脑的文三儿并不知道，自己只是彪爷这次的掠财计划中用来栽赃嫁祸的一粒棋子。巧合的是，“笠原商社”其实是日方的情报站点，徐金戈和方景林暗中分别对佐藤调查很久了，谁料到他们都还没来得及动手，佐藤一家就被灭了门，刚买到手的那幅宝贝《兰竹图》也随之下落不明...

1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。

荆国安平初年，少年皇帝即位，明德侯钟毓麒为达专权目的，与宰相吴朗挑拨各州刺史作乱，使得战事纷涌，民不聊生。国都京州城内，六品官员白文泰的侄女茉喜与掌上明珠凤瑶，意外被卷进了是非中央。