- 大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年,齐昭为报杀父仇离京返乡,重振镖局,开设武馆,在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术,先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战,被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人,他最信任的两个师弟中,一个是日本黑龙会成员,想尽办法拉他下水当汉奸,而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是,他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中,他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训,凭借高超武功一次次化解危机,坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党,并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际,七七事变爆发,日寇入侵中国,而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇,参加共产党游击队,和杀父仇人并肩抗日,浴血奋战。
- 继上部,唐僧师徒被蝎子精陷害入狱,安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出,后来发现耶律邪是蝎子精,唐僧师徒决定要营救女儿国公主,偷偷潜返到女儿国,揭露了蝎子精的真面目,联合莎莉,安娜,如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻,唐僧化身金蝉子,使用法力将蝎子精降服,女儿国登上国王,唐僧坚定取经。