女友玛丽（戴安·梅尔 饰）和同事的接连死亡让FBI探员杰克（西尔维斯特·史泰龙 饰）陷入了绝望和崩溃之中，因为他很清楚的知道，这个冷酷的杀手是冲着他来的，痛苦而又无处发泄的杰克只得向酒精寻求帮助。亨德里克斯（查尔斯·达顿 饰）不忍心看到好友就此堕落，他建议杰克戒酒。就这样，杰克来到了位于怀俄明荒原之中的戒酒中心，在这里，他结识了助理汉克（汤姆·贝伦杰 饰）和护士珍妮（波利·沃克 饰）。一场可怕的暴风雪破坏了戒酒中心的电路和赖以取暖的锅炉，在黑暗和寒冷之中，杰克要面对的除了自己的心魔，还有潜藏在阴影里的凶手。

一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，伯温决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，是他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安·梅尔 饰）一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。