该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。

本片讲述主人公太子赵泯由顽劣少年，成长为正义善良有担当的有为青年的励志故事。影片开始，赵泯不爱学习，喜好捉弄他人，没有朋友的他遭到身边所有人的排斥。他怎么也想不通自己被废的原因竟然是顽劣调皮，更想不到老皇帝竟把他发配到千里之外的承天书院 —— 一个奇葩丛生的古怪学校。在这里赵泯遇到了比自己更爱整蛊的形色学生，此起彼伏的搞笑书院生活让他忘记了原先的太子身份，和同学们一起并肩为书院挣得荣誉，并收获了坚定的友情和懵懂的爱情。爆笑的古代书院整蛊桥段，青春气息弥漫的书院争斗，暗黑风格的反派蹴鞠团体，年少俊秀的古风面孔抵挡尔虞我诈的宫廷势力，整部电影从情节到细节吸睛亮点不断。

1951年，在云南和平解放一周年庆祝大会上，一个身负重伤的男人死在了现场。刚从部队转业任云南省公安厅治安处处长的曹政带领着队员寻找真相。原来，以汤伯凡为首的国民党特务正在预谋找到一批化学武器，为在境内制造事端做准备。在曹政等人的不懈努力下，及时制止了一切。狡猾的汤伯凡虽然阴谋失败，但他并不甘心，屡次安排特务进行各种破坏活动。曹政沉着冷静、洞察一切、合理布局，与汤伯凡进行最后的殊死决斗……

民国初年，河北保定府。段祺瑞爱将阎旅长染病高烧，夜间又遇刺受惊，狂躁暴怒。当地名医给阎治病，因不敢担保治愈，当场被杀。阎命副官黄岳将全城大夫抓来，治不好一律枪毙。医者纷纷逃命，被抓者均遭毒手。 草医文氏上京路过保定府，“以惊治惊”，怪招迭出，果然手到病除。 阎让文进京后，去找阎之旧部、现任警察署长的于世勋帮忙。