钱麟遂父亲心愿，带上门客亦卿和小厮春子，来到七灵峰找辛于学习剑法。亦卿与辛于因为投缘结为知音，岁月静好。子夜来到辛庄要挑战辛于，被辛于重伤，钱麟却对子夜一见如故，教他辛于的剑法。亦卿看出子夜身上戾气，劝阻钱麟，钱麟毫不在意。子夜却在剑术精进后杀了钱麟的师父辛于，两人积怨。辛于死后，子夜在江湖声名鹊起，并暗中送银子给钱麟。子夜与钱麟相遇，两人间隙更甚，亦卿见钱麟对自己疏离，也伤怀离开钱府……

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《射天狼》主要讲述了辛亥革命到抗日战争爆发前，发生在大西北的一段传奇故事。该剧重要情节是围绕着日本人在敦煌莫高窟全力寻找古老奇书《西域水考》展开的，这部手稿主要记录了这条丝路上的水源，只有了解沿途的水源所在，才能通过这条丝路。而日本人寻找手稿的目的，也正是为了把这条丝路牢牢控制在手里……

称帝闹剧告败，军阀混战纷争，城头王旗乱换，百姓人心浮动。北京南城的海王村街上，古玩店鳞次栉比。尚珍阁的梁掌柜被人算计在一幅古画上走了眼，呆不下去了，含恨把店交给了徒弟彝贵，弃业回乡。他嘱咐周彝贵，今后切不可因小利而失大义，让徒弟以之为鉴，做事先做人。周彝贵牢记师父教诲，与人为善，童叟无欺，尚珍阁日渐红火。 　　清室后裔富嗣隆一心要在削爵递禄之后重做人上之人。他在府中养了一个戏班子，以办堂会之机，遍邀权贵。另外，他投洋人之所好，不断把古玩珍奇送进领事，取得了洋人领事的信任。 　　在海王村街上开古钱店的掌柜余旺财，是个心怀叵测的趋利小人。他一心想把周彝贵的尚珍阁据为己有，竭尽明夺暗毁之能事。他投靠到富嗣隆门下，为其走卒。为了发财，他挖坟盗墓，坏事做尽。 　　富嗣隆的女儿富储秀活泼靓丽，性情开朗，她与周彝贵的儿子周子贵一见钟情，但二人的爱情却在他们的长辈那里掀起了轩然大波。面对重重压力，两个愤世嫉俗的年轻人毅然离家出走，选择了独立自主的人生道路。 　　富嗣隆为达到目的，不惜将自己祖上传下来的古诗帖典给了洋人。在洋人的支持下，富嗣隆如愿以偿，坐上了市长的宝座。 　　上任伊始，富嗣隆做了洋人搜刮国宝的急先锋，余旺财更是变本加厉。周彝贵与富嗣隆和余旺财做人做事已是泾渭分明。余旺财处心积虑，在官府的支持下，终于寻了个事由，将周彝贵锁进了大狱。周彝贵的挚友吴德章与行内众人费尽周折，总算保下了周彝贵一条活命。 　　周彝贵出了狱，尚珍阁已沦入余旺财之手。余旺财为让周彝贵脸面失尽，竟令周彝贵仍回到尚珍阁，但不是当掌柜，而是给自己做伙计。周彝贵忍辱负重，重获生机。 　　眼见得国宝不断流失，周彝贵和吴德章痛心疾首。二人下定决心，要把被富嗣隆出卖给洋人的国宝赎回来，做一件普通百姓连想都不敢想的事情。两人合伙开了一个新店，兢兢业业，为赎国宝积攒实力。 　　余旺财费尽心机，还是不能把周彝贵置于死地，他纠集了一群亡命之徒，暗地里对周彝贵和吴德章下了手，一场大火，将周彝贵和吴德章的新店焚烧殆尽。周彝贵横遭惨祸，心力渐渐不支。 　　城头王旗又换，执政府里贿选大帅被赶下了台。富嗣隆被众人一纸诉状告到新帅府。眼看着贿选同僚一个个被抓，富嗣隆急忙逃出了京城。 　　周子贵细查暗访，掌握了余旺财的种种劣迹。余旺财见势不妙，关张歇业，销声匿迹。 　　周彝贵和吴德章倾其所有，把古诗帖从洋人手里赎了回来。两个劳碌了大半生的人一下几乎身无分文，但他们却觉得做了一件心里最痛快的事。 　　京城里又换了新大帅，大赦天下。 　　富嗣隆逃了回来，但他的富府却换了新主人。富嗣隆终于知道大势已去。 　　周彝贵、富嗣隆、余旺财这三个地位、身份、品格各不相同的人又见了面，周彝贵仍是冰心一片，富嗣隆已是蓬面潦倒，而余旺财似乎还想小人得志……

绍兴师爷是封建官场的一种现象，其宦海生涯充满传奇色彩，但以此为题材的电视剧尚属首部。该剧讲述了方敬斋这样一位匡扶正义、睿智精明、清正廉洁的绍兴师爷富于传奇色彩的一生，以及他周围一群师爷的人格行为及非官而官、寄人篱下、弄权幕后的复杂心态。本片以曲折生动的故事展现了科举制度下一批落榜秀才的命运遭际和喜怒哀乐，并折射出晚清社会光怪陆离的畸形景象。