1938年某个深夜，省委书记魏拯民向大家宣布刚发生的重大事变：组织部长温逸杰（田小洁饰）抢走记有全南满地下党情况的绝密档案后叛逃。省委决定立刻派出省委委员黄秋英同志（王雅捷饰），组成四人特别行动小组，抢在温逸杰投降日本人之前截杀他，夺回绝密档案。此行动代号“夜鹰行动”。行动小组的一名成员徐文筱先前到达铁岭，不慎落入日本特务组织特高课设下的圈套。狡猾而凶残的日本特高课田中知泰中佐得知党内温逸杰事变及省委已实施“夜鹰行动”，立誓要抢先围捕“夜鹰”，拿到绝密档案。日本人一个接一个的阴谋拉开帷幕，黄秋英与钱广来（侯勇饰）等临危不惧，与日本人斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降。最终，绝密档案被夺回，数以千计地下党员的性命得以保存。

1940年秋，在一场对日阻击战中，中共地下党员、川军149团上尉营长赵国武死里逃生，回到家乡四川香溪县，在共产党员周立新和县兵役科长哥哥的帮助下，组建起一支川军青年团，再次奔赴宜城前线，却由于种种原因，无法与组织和原部队取得联系，被日军松本联队追杀至绝境之中，关键时刻，幸得新四军鄂西游击支队解救。最终，赵国武和他的青年团在共产党地下党组织的帮助下，探明松本联队敌情，并与新四军游击支队联合作战，死守

1921年，毛泽东（王斑饰）带着第一次回门的媳妇杨开慧和小弟毛泽覃（吴迪饰）回乡去见二弟毛泽民（孙逊饰），并要泽民跟随自己闹革命，泽民坚决反对，称要守住家业。在毛泽东的劝说和泽覃的坚持下，为了一句“兄弟不分家”，泽民最终随毛泽东踏上了革命的道路。

1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。

1935年，张翰涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力，在抽丝剥茧中逐渐发现张翰涛的重大嫌疑。张翰涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境，本想回归平民生活，却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张翰涛由此放下小我，誓要抵抗日寇为死难同胞报仇，在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下，最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体，并为抗联争取来一批重要的武器资源，成为民间抗日的传奇人物。