故事叙说少尉军官于守业在解放前夕，被国民党特工科任命为潜伏在陆城的特务少将专员、特别行动组组长，代号037，他在陆城的公开身份是小学教师。在陆城刚解放那时，兵荒马乱的，他并没有接收到有关特殊任务的指示，仿佛被中统局给遗忘了，除了那份白纸黑字、大红印章的委任状外，没有任何与中统局有关系的证据。一天夜里。一个信封从门缝里塞进来，故事由此展开···

上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。

本剧中的牛、赵两家是互相帮衬的好邻居，日子虽不富裕但也其乐融融。知识青年上山下乡的风潮席卷城镇，牛淑荣和赵欣梅向家人表示了要上山下乡的决心。在黑山屯，她们共同爱上了英俊的知青模范齐伟。在各种劳动竞赛里，三人的感情关系此消彼长，不断受到外界的催化，牛淑荣和赵欣梅也因此互生芥蒂。最终，牛淑荣与齐伟成婚，赵欣梅却嫁给了牛淑荣的哥哥牛成国。进厂以后，面对百废待兴的局面，牛淑荣和赵欣梅共同努力，使得工厂扭亏为盈，她们也因此成为女工心目中的英雄，不过感情上的矛盾却一直没有化解，一直到齐伟因意外逝世，牛淑荣和赵欣梅的子女齐胜男和牛争彼此相爱，两个女人才悟出了生活的真谛，读解到了和谐中的幸福指数，她们共同为牛争和齐胜男的儿子取了一个响亮的名字：牛和平。

1930年代前后的上海，是中国共（和谐）产党与国（和谐）民党殊死搏斗的前沿阵地。中（和谐）共负责特科的中（和谐）央领导人李少白手下有两员大将，一个是特科具体负责人兼红队队长肖一鸣，另一个是特科情报科科长王飞。红队是特科的一个行动组织，其最重要的任务就是锄奸。与中（和谐）共特科相对应的是国（和谐）民党中（和谐）央组织部党务调查科，科长徐增均是特工方面的老手，他也有两个得意大将，一个是正在调查科认真研究中（和谐）共特科组织、卧薪尝胆的蔡小天，另一个就是调查科驻上海的特派员杨登云。这样，敌我双方展开了一场场锄奸与反锄奸的生死较量。后来，肖一鸣被敌人抓捕叛变。李少白以超人的智慧，亲自率领红队与叛徒肖一鸣及其敌人展开惊心动魄的锄奸与反锄奸，不仅使党的机关转危为安，叛徒肖一鸣也被李少白亲手锄掉。