热心聪明的熊小米和朋友企鹅志平、小象艾莉、驼鹿木兹、狮子雷等在生活中遇到了各种问题，他们请来神奇画笔，画出的朋友都变活了，帮他们解决了问题。本片通过这些故事，让孩子们喜欢上画画，勇敢的用画画表达自己。

阿米魔星少年夸克因为意外迫降到地球上被豆豆捡到，两人成为形影不离的伙伴。夸克对地球的方方面面产生了浓厚的兴趣，而豆豆也对夸克神奇的能力惊叹不已。借着夸克的帮助，原本调皮而又不爱学习的豆豆经历许多小冒险并学到各种知识，开始对科学和自然产生兴趣;而夸克也在寻求回家办法的过程中，逐渐喜欢上地球，喜欢上和豆豆在一起的时光。

萤火虫灯灯（山新 配音）拥有着发光的超能力，是微观世界中最耀眼的明星。当灯灯陶醉在被捧为偶像的时候，一个昆虫大小的外星人从天而降，高超的科技让灯灯黯然失色。为了寻找世上最亮的光明，灯灯被独叫兽（邓伟锋 配音）等人蛊惑，却不幸落入了苍狼大王的圈套。天外来客极光带领着丛林精灵们组成了昆虫特工队前去拯救灯灯，却均陷入了困境，而苍狼大王（宋明 配音）准备了更可怕的巨型武器来摧毁灯灯的家园。灯灯与天外来客携手展开了一场保卫家园的大冒险，萤火之光正在燎原。

恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈, 强行奸污了老板之小女玉莲, 并残杀了其家人. 迟归的哥哥汉清(客栈主之子)目睹家中之惨状, 发誓报此血仇. 他准备报仇之时，巧遇李大业的手下强抢翠凤，他救下翠凤，并进一步与李大业正面交锋。此时李大业手下又增加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人，汉清面临巨大挑战……

阿文（古天乐 饰）是一个小巴司机，在一次交通意外中丧生了，他的新婚妻子小慧（张栢芝 饰）强忍伤痛也要继续生活下去，还要照顾阿文与前妻生下的儿子乐乐（原岛大地 饰）。她开着阿文生前用过的小巴开始新的生活，可是行内的人都看不起这个女小巴司机，踌躇满志却处处碰壁。大辉（刘青云 饰）同情她的遭遇，便开始教授她一些在行内需要注意的行规以及竞争的方法。迫于生活的压力，小慧想让乐乐过上好生活，便打算把乐乐交给他的生母抚养，大辉出面阻止，并承诺帮忙抚养乐乐，但其实大辉心中也有不少解不开的结，两个同样心事重重的人，走到了一起。