一天傍晚，在人迹罕至的旷野，突兀着一座年久失修古宅，刚新婚的女子和他男人来到了古宅前，开门，参天古树和形如猛兽的怪石加上弥漫着的深重雾气，令人不寒而溧。新婚女人的父亲“文革”期间折磨致死；母亲因而自杀。院落里只剩耳聋的看门老人。妻子一进卧室，一股“摩尔牌”香烟味飘来。卫生间忽然龙头在流水，就这时怪声从房梁那穿过。入夜，传来红卫兵审讯和父亲的凄惨叫声，把这女人吓醒。二天，妻子向毫无所闻的说起凄惨叫声...

杨金山是个有生理缺陷的染房主，他娶的两个女人先后被折腾死掉了，随后，他为了延续香火，花大价钱又买了个年轻漂亮的女人－菊豆。 菊豆白天在染房是杨金山的长工，晚上是杨金山发泄淫欲的工具。杨金山的侄子，年近四十但尚未娶妻的杨天青，对因叔叔每夜滥施淫威而痛苦哀叫的菊豆产生了同情和异性的好奇，并且时常偷看年轻的婶子洗澡。 天青慑于礼教，对叔叔的暴行不敢有所动作，只能强压下愤恨。

同治皇帝病重，李莲英（姜文 饰）力荐慈禧（刘晓庆 饰）二次垂帘听政，不久同治身亡，慈禧立载湉为帝，继续把持朝政。1882年，李莲英陪同醇亲王巡视北洋水师，返京后却遭都察院纠弹，被革职处理，在慈禧的主张下，李莲英官复后宫大总管原职。李莲英为使侄女有个好归宿，将其带入宫中， 岂料只落得奴婢下场，他心中充满愧疚。光绪日渐成长，不甘受慈禧摆布，试图从慈禧手中夺权却被强力镇压，李莲英畏惧慈禧淫威，奉命将珍妃处死。不久八国联军入侵，清军连战连败，李莲英随慈禧微服出逃，途中在农户家中落脚，农妇的一席话，令李莲英与慈禧若有所悟……

参与了戊戌变法的举人易君恕仓惶出逃，束手就擒之际，被英国牧师林若翰搭救，入住香港翰园林若翰家中。林养女倚阑是中国海员遗孤，养育成典型的英国淑女，受到香港绅士迟孟桓的追求。倚阑的傲慢与偏见使易君恕难以存身，他外出谋生遇挚友新安县举人邓伯雄，邓氏反对英夷拓界，决意死战，易、邓志同道合。邓伯雄为联合文氏大族抗英，娶文心瑜为妻。 　　苦恋多年的海山堂主区眉娘虽五内俱焚，仍帮助邓购枪，不幸中了迟孟桓和香港警察梅轩利的圈套，被火烧毁容颜。林若翰密友－－香港辅政司骆克熟悉中国文化，与总督卜力在新租借地拓界上所施手段不同，被警察司梅轩利邀宠攻击，在迟孟桓告发下，易君恕被捕。林若翰为搭救易君恕被迫参加新租借地拓界谈判。倚阑渐渐爱上易君恕，而易却毅然奔赴新安县参与抗英，林家受牵连，因卜力总督反目，倍受侮辱。新租借地民众死战，壮怀激烈，兵败吉庆围，邓伯雄、易君恕先后慷慨就义。一轮旭日从东方升起------　　

韩梦（徐帆 饰）和成长（陈建斌 饰）在学校就恋爱，猴急的成长总是偷着找机会和韩梦亲热。毕业后齐齐打拼，却又分居在集体宿舍里，每次亲热都得小心等着别人走掉，又得担心别人半路回来。在闹出笑话后，要强的韩梦受不了了，要么结婚，要么别亲热。个性有点混的成长在去和韩梦领证时不是缺了这个就是少了那个，后来索性和人大打出手。好不容易总算把婚结了，可以随意亲热了，申请独立房子也是个大问题。成长还有点大小孩儿，不定性，办事时总让人不放心。韩梦怀孕了，生下一个儿子叫成果。随着时代变迁经济发展，成长决定离开铁饭碗电视台自己单干，然而毫无经验的成长很快就陷入了骗局…… 虽然人生旅途中时有拌嘴，但他们二人一直不离不弃，相依相守。当二人都遇到外遇诱惑时，他们仍能坚守婚姻吗？