二十世纪五十年代末，阔家学子林凡清为了继承老师的遗业——畜种改良工作，不惜与恋人上海姑娘许静芝分别。许静芝为了爱情，历尽波折来到新疆，找到心上人时，已是在他的婚礼上。静芝明志不再婚嫁，收养了草原上的孩子茂草，不想竟是恋人林凡清与妻子红柳丢失的儿子。农村姑娘杨月亮赶来兵团与营长齐怀正完婚，齐怀正有苦难言，导致了杨月亮在他和心上人郑君之间的情感波折。为了事业，三个男人紧握双手。历经动荡和改革开放，种羊场两次面临解散的命运，为了保护良种羊的纯正，红柳、郑君和杨月亮先后献出了宝贵的生命。面对表白心意的许静芝，林凡清却不敢接纳，怕玷污了她纯洁的情感。下一代的几个孩子长大成人，分别收获了自己的事业和爱情，许静芝和林凡清也有情人终成眷属。

影片以胡玛尔和哈迪夏两家人因一次意外事故造成的矛盾展开故事，演绎了40年来草原轮回迁徙的生活、人物的情感心路历程，讲述了世代逐水草而居的中国哈萨克族牧民，在改革开放后生活发生的巨大变化。

西摩（伊万·麦克格雷格 饰）从小就是街坊四邻羡慕的对象，他不仅外表英俊，而且有着极强的体育天赋，在学校就读的时候曾多次获得奖项。西摩的父亲是一个成功的商人，大学毕业后，西摩子承父业接手经营，生意一直不错。西摩还娶了一个曾是选美冠军的妻子，生下一个可爱的女儿，一家人其乐融融。然而十几年后，正是越战进行的最激烈的时候，西摩16岁的女儿竟然在镇上的杂货店里安放炸弹，还引发了爆炸，她声称要将战争从越南带回美国，因为美国的中产阶级无法体会越南人民的痛苦，并从此音信全无。从此，西摩美满的人生开始崩塌，事业危机、人际危机、家庭危机接踵而来，他只能眼睁睁看着曾经珍爱的一切慢慢离自己而去……

因主人生病而被迫流浪的边牧犬偶遇个性洒脱、爱自由的女孩乐小天，得名“牧歌”，乐小天在牧歌身上倾注了很多的爱心和精力。牧歌天资聪颖，乐小天把它训练成一条出色的“功夫飞盘犬”，他们坚持训练，共同成长，预备参加即将到来的“国际飞盘犬大赛”。与此同时，乐小天却发现，牧歌的原主人老朱身体康复后到处寻找曾经相依为命的爱犬，而牧歌也从没停止过对旧主的思念。乐小天该如何选择？比赛的日子即将来临，牧歌的命运又将何去何从？本片温暖再现了一个关于成长与蜕变、爱与成全的故事。