故事开始于圆明园。深夜，一宫女在一太医掩护下，偷袭了雍正的寝宫…… 雍正暴死，人头丢了。下葬时用一颗金头代替。 乾隆继位，立即多方秘密追查刺杀雍正之人。几番搜查之后，雍正时期文字狱的最大冤主吕留良家族的唯一活口吕四娘被认为正是割走雍正人头之人。(吕四娘从文字狱案逃脱后被江湖上大名鼎鼎的独臂神尼收为徒弟习武，长大后本事甚为了得。)乾隆严命“雍正无头案”不得走漏半点风声，并秘命内廷四大侍卫南下追捕吕四娘。其中领头者为一等侍卫伊尔根。 吕四娘其时正和太医曹太虚奔走在南方的某个小城里，行医卖艺。雍正晚年崇尚金石之术时，曹太虚原是皇上身边的方士之一。 乾隆对此案志在必得，又派特使快马加鞭传旨到南少林，要南少林派人暗中密查吕四娘和曹太虚下落，追回雍正的人头。特使找到南少林的老主持玄通大师，将皇上御赐的龙牌交与他，凭龙牌行事，不得有误。 此时南少林寺内正在热火朝天准备一次三十六房主持的竞选，这次竞选意义非同一般：谁当上三十六房主持，就成为南少林武功第一，也就是半个中国武功第一。寺内上下都明白最有实力者非方世玉与云明二人莫属。 特使提议谁最后成为胜出者，谁就可持龙牌抓人。但玄通明白按照比武规则，世玉和云明进入最终对决必有一死一伤，而且也延误圣命。玄通断然宣布，二人比试南拳七十二式点到为止，谁胜出谁就能凭着龙牌去执行朝廷交给的任务。云明自知武功稍逊世玉，本想在最后的比试中做手脚陷害世玉，以夺得主持之位。面临突然的变动，他顺水推舟，干脆在比试中败在世玉手下。他更想趁此机会，在世玉追查吕四娘行踪的途中杀死世玉，并栽赃给吕四娘。这样他可稳当坐上三十六房主持之位。 方世玉邀请两位老朋友——“江湖老千”卓灵和“神偷”赵大宏(在第一部中本说到大宏已死，但世玉等人发现棺木里是空的，大宏死而复生。疑是三德和尚营救了大宏)一起踏上征程。世玉的恩师、三十六房的创始人三德和尚早已被逐出南少林，得知世玉接受朝廷指派任务出行的消息后，悄悄跟随世玉一行，暗中相助。 泉州知府温荣玉绰号“玉老虎”，与云明勾结，欲在途中加害方世玉。原来他与云明都知晓世玉身上的一个秘密，那便是刺在他背上的一张“藏宝图”。明朝正德年间，倭寇在南少林寺后山埋下了一批珍宝，价值连城。悉知此事的三德和尚将藏宝的地图刻在世玉的后背上，没有留下任何副本。所以杀了世玉，云明可得主持之位，玉老虎可拿着人皮地图起获珍宝。一举两得的事情，唯有联手胜算最大！ 云明和玉老虎想从世玉身边的亲密朋友下手，于是设计欲买通卓灵和赵大宏。卓灵和赵大宏知道了宝藏图，却瞒着对此事不知内情的世玉，打起了自己的算盘：好东西干吗不自己留着？ 另一方面，三德和尚此次跟随世玉的主要目的也是为了保护宝藏图不落人他人之手——其实他并非真正被逐出少林，而是由玄通大师暗中安排在寺外接应南少林，并保护这批珍宝。 世玉一路乔装打扮，和卓灵、赵

景灏，九皇子，天资聪敏，智慧过人，深得皇上喜爱，也是众望所归的皇位继承人。可谁知聪明成了祸害，他无意争夺皇位却裹在皇位的争斗中被人偷袭，后击一棍，推落城河。庆幸的是被人及时发现，救回了性命，但却永远失去了往日的聪明，成了一个傻子。从此景灏混迹于同是龙种的兄弟之间实足是大家无聊时的笑料。 在一个偶然的机会里景灏认识了御史中丞柳苍山之女柳文香，一见倾心并立誓非她不娶。怎料阴差阳错，皇上竟误会他喜欢礼部尚书之女。拜堂之后景灏才发觉货不对辨，可惜米已成炊，大局已定，景灏无奈被哄哄骗骗的接受了这个王妃。从此家无宁日…… 完全为了荣华富贵对景灏全无感情的王妃时不时暗中喝骂劳役他，使得景灏对文香更是念念不忘。 天有不测风云，一天文香突然失踪，柳府也被查封了，原来柳苍山被人陷害，诬告他私吞赈灾银两，被捕入狱。文香决心为父伸冤，前往湖州查明真相。 失去了文香消息的景灏心急如焚，市井泼皮李文虎正好有机可乘。李文虎乃是景灏的贴身丫鬟爱儿指腹为婚的未婚夫，因爱儿的关系，认识了景灏。他哄骗景灏离开京城寻找柳文香，其实另有所图，一心想着文香的景灏还以为李文虎是知己好友，便偷偷跟他出走。 皇上知道此事，理解这个儿子的痛苦，只派了几个侍卫暗中保护他，任由其海阔天空……李文虎哄骗景灏离开京城，其实是想借景灏的身份混水摸鱼，贪些小便宜。他带着景灏去赌场想用景灏的钱过过赌瘾，很幸运赢了钱可结果却为赌场主人所不容抢走了全部钱财还挨了打。在湖州他假借景灏之名骗吃骗喝，可最终却都不幸被人揭穿有时还要受些皮肉之苦。然儿就是这个李文虎却一次次有意无意的助景灏脱困，在湖州还使景灏得意重遇柳文香，因此景灏始终把李文虎视作大恩人，对他处处维护，言听计从。 景灏知道文香要往湖州，决心同往。 一行五人上路，经历了许多风风雨雨，也造就出两段纠缠不清的爱情。景灏痴心的爱着柳文香，而起初对景灏全无好感的文香在每日相处中逐渐被景灏的善良、真挚感动，不知不觉产生了感情。同时李浩和爱儿也生情素，但可惜爱儿跟李文虎早有婚约，三个人的关系越来越复杂。 柳文香终于来到湖州，她混进刺史府里当丫鬟暗中查找证据，景灏等以王爷身份明查，终于功夫不负有心人，他们不仅找到了证据，更捣破了湖州刺史通蕃卖国的重大阴谋。 柳苍山得以平反出狱，景灏也不愿再与文香分离，决定迎娶她进门，一对有情人终于到了开花结果的时候。李浩和爱儿的感情也到了决定的一刻，执意要履行婚约的李文虎看到李浩对爱儿的不顾一切终于心动成全了这对有情人。