宋真宗年间，皇妃李珏身怀太子即将分娩。襄阳王定下“狸猫换太子”的毒计，以剥了皮的狸猫将太子盗出。内宫宿卫包铁山，率卫士血战夺嫡，背负太子千里驱驰，与襄阳王及麾下杀手殊死拼杀，最终以身殉职。三十年后，新皇赵桢登基，刘太后与襄阳王视其为眼中钉，定计将之除掉，此时，包铁山之子包拯也已长大成人，任定远县令，是一位忠勇耿直，清正廉明的好官。包拯在半路偶遇遭到襄阳王杀手袭击的皇帝，将之救起，一路护驾，躲避追杀，并利用自己的智慧最终粉碎了刘太后和襄阳王的阴谋。仁宗皇帝终于得知，包拯便是救命恩人包铁山的儿子。他力排众议，破格提拔包拯为宰相，兼开封府府尹，追查刘太后和襄阳王。包拯临危受命，决心大展抱负，剪除奸党，澄清宇内。

1915年，极具绘画才能的徐悲鸿，在一个偶然的机会，得到康有为的赏识，被收为入室弟子，得以饱览恩师收藏的中外名画，眼界大开。自幼已定亲的少女蒋碧微与徐悲鸿相爱日深，私奔日本。半年后，二人回到北平，徐悲鸿甚得北大校长蔡元培青睐，被聘为北大画法研究会大师......

一九四九年到一九五四年期间，中国革命进程发生了翻天覆地的变化。这其中包括了北平和平解放、西柏坡党的七届二中全会、国共和谈、渡江战役、上海金融大战、签署《中苏友好同盟互助条约》、和平解放新疆、解放大西南、中国人民志愿军赴朝鲜战场、和平解放西藏等一系列波澜壮阔的革命历史画面，以及国共两党在军事、政治、经济、统战以及秘密战线等各个领域的全面较量；歌颂了人民群众衷心拥护革命、推动历史前进的伟大力量；颂扬了爱国民主人士为中国革命作出的特殊贡献。展示了以毛泽东为首的革命领袖的丰功伟业。

《猎鹰1949》主要讲述了解放初期，国民党残余势力不甘失败，派遣特务潜伏于刚刚解放的大西南，纠集土匪啸聚山林，伺机而动，我特务营营长燕双鹰（张子健饰），以过人的胆识，超人的智慧和对党绝对的忠诚，巧妙的与敌周旋，潜伏于敌人内部的故事。

该剧从1936年4月周恩来与张学良密谈合作开始讲起，直至西安事变结束。内容全面展现出了在这一历史时期中，中国共产党为了号召全国人民抗击日本侵略者，在国际和国内的各种政治势力中作出的努力。全剧通过展现一方面军、四方面军和二方面军在会宁大会师前后的坎坷和艰辛，反映了当时红军到达陕甘地区所面临的严峻形势以及为完成三军会师所付出的巨大的努力。