少年时，他跟着奶奶、叔叔带着没了妈妈的羔羊萨尔巴斯，四季游牧转场。叔叔凯斯泰尔偷偷爱上了大户人家苏丹的女儿乌库芭拉。苏丹准备把乌库芭拉嫁给一户有钱人家，但是，乌库芭拉却在自己的婚礼上，与花骑阿赫泰一见钟情并私奔。五年后，乌库芭拉守了寡，凯斯泰尔如愿与其结婚。婚后，莎拉奶奶和凯斯泰尔叔叔，还有哈力精心照顾乌库芭拉，但是，她总也忘不了自己的两个孩子……哈力从奶奶莎拉和乌库巴拉的经历中，懂得了牧人们的爱。这种爱，就像留在岩石上的岩画一样，永远铭刻着生命传承的意义.......

故事发生在新千年的第一个秋天。 新疆阿山地区遭遇了百年不遇的暴风雪。 暴风雪来临之前，阿山草原秋高气爽、景色壮美，哈萨克牧民赶着羊群，唱着牧歌，冬不拉的琴声悠扬。但美丽的阿山并不平静。在不远的山道上，林业公安处清山队队长海拉提和他的队员们正在策马追赶走私的淘金客...

影片以胡玛尔和哈迪夏两家人因一次意外事故造成的矛盾展开故事，演绎了40年来草原轮回迁徙的生活、人物的情感心路历程，讲述了世代逐水草而居的中国哈萨克族牧民，在改革开放后生活发生的巨大变化。

美丽的新疆那仁草原上，哈萨克族牧民一年一度的叼羊比赛正在进行。刚从城里艺术学校回来的玛依那姑娘，为冠军获得者阿曼泰的精彩表现欢呼喝彩。四目相对的那一刻，爱情的种子，在两个年轻人的心田生根发芽。随着接触的增多，爱情的温度在不断地上升。然而，对于儿子的婚姻大事，阿曼泰的父亲胡纳泰老人不予同意。三年前，阿曼泰的哥哥努尔兰死于一场车祸后，胡纳泰随牧而居的家，全靠大儿媳妇加娜支撑。在父亲的心里，如果小儿子阿曼泰能娶他嫂子加娜为妻，不但可以保持一个完整的家，还能报答儿媳妇加娜这些年来辛苦地操持。