大学毕业又到国外镀金两年的上海富二代青年徐浩宁，为躲避自己惹下的麻烦和父亲的责备，只身来到西双版纳投奔前女友张美嘉和哥哥张泽尚，他认识了纯美的傣族女孩玉波和小伙子岩龙，深深地被西双版纳的茫茫热带雨林、古朴傣寨和善良的傣家人所吸引，并爱上了玉波。然而，玉波与和岩龙幼时订过娃娃亲，而且，岩龙还对自己有着搭救之恩，好兄弟之间陷入了感情纠结。此时，一直想与徐浩宁重归于好的前女友张美嘉，袁艺馨则百般阻扰徐浩宁、玉波二人交往。

一桩残忍凶案悄然发生在偏远的西部村寨，憨包汽修工宋老二（刘烨 饰）被警方推为首要疑凶。这让本来萍水相逢的三人：憨包汽修工宋老二、落魄古惑仔王友全（段博文 饰）、夜总会领班董小凤（张译 饰）命运彼此牵连在一起，在荒蛮西部上演了一场充满嬉笑怒骂的黑色逃杀。

主人公玛德是一位正处在人生低谷中的英国童 话作家，在Lucky的鼓励下，他只身一人来到云南的山村支教，遇到了古板的村长、严厉的正牌支教女老师和一群天真的孩子，麻烦和幸运也接踵而来。

1936年春，中国，云南，中甸地区。蓝天、白云、雪山、牧场。中甸地区一年一度的春季赛马节正在纳帕海的草甸子上紧张激烈地进行着。领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。扎西骑术更胜一筹，最终获得胜利。就在土司多吉给扎西颁奖的时候，扎西突然抽出弯刀挟持了多吉，逼他交出马贼首领“虫草老爹”。多吉对此并不知晓，拒不承认是自己所为。

故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······