二战结束后，意大利百业萧条，艾斯波西多迫于生计以行骗偷窃为业， 已经逍遥法外多年。上级命令警察波多尼在三个月内将艾斯波西多捉拿归案，他就设法与热心的艾斯波西多一家人混熟了。终于在有趣的家庭聚会上见到了艾斯波西多。波多尼几经周折终于将其捕获，但在追捕过程中波多尼发现对方和自己一样都是落魄之人，共同的遭遇使他们最终达成默契。

著名的希腊神话故事，特洛伊城的巴利斯王子，爱上了美丽非凡的海伦，并不顾一切的将她带回了特洛伊城。谁知海伦本是巴斯达国王的爱妃，愤怒的巴斯达下令向特洛伊城发起进攻，一场残酷的战争拉开了序幕。英勇的希腊士兵如潮水涌向特洛伊城，结果无功而返，慌乱中，遗留下一匹巨大的木马。兴奋的特洛伊城士兵只顾高兴地庆祝着希腊士兵的撤退，对希腊的木马却完全视而不见......