一股新黑暗势力威胁到小马谷，六位小伙伴紫悦、苹果嘉儿、云宝、碧琪、柔柔和珍奇离开小马国踏上难忘之旅，在旅途中他们结交新朋友，遇到刺激的挑战，必须通过友谊的魔力拯救自己的家园。

中年杀手维克多（比尔·奈伊扮演）一向独来独往的生活里闯进了两个人： 一个名叫托尼的年轻人（鲁珀特扮演）成为了维克多的徒弟，还有一个胆大包天的女贼Rose（艾米莉扮演），她得罪了黑道上的人，维克多受雇去杀她。然而环境所迫致使维克多无法下手，黑道老大遂又派出了两路人马过来杀她（并且顺带着把这师徒二人也结果掉）。维克多决定帮助Rose，这个另类三人组来到维克多家里避风头，家中还有他那坏脾气的老妈路易萨（艾琳·阿特金斯饰演）。在躲避追杀的过程中维克多对Rose渐生情愫，可是她发现了他的身份和使命，害怕他会杀死她，而他们与追杀者的最终对决也不可避免。（魔杖译来自鲁伯特·格林特中文网）

故事将聚焦于克里斯·海姆斯沃斯饰演的猎人和查理兹·塞隆饰演的王后在遇到白雪公主之前的故事，而在第一部中饰演白雪公主的克里斯汀·斯图尔特将不会出演这部续作。

欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……

备受喜爱的花园装饰小矮人糯米欧（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 配音）和茱丽叶（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 配音）回来了，这回他们将前往伦敦展开全新的冒险旅程。当糯米欧和茱丽叶第一次和家人朋友来到这个城市的时候，他们最担心的就是新的花园能否及时在春天的来临前准备好，但是他们很快就发现有人到处在绑架小矮人。有天当两人回到家时，发现他们花园裡的小矮人们全都消失了！唯一能帮助他们的就是一个名叫糯尔摩斯（约翰尼·德普 Johnny Depp 配音）的小矮人。这位誓言保护全伦敦的花园装饰小矮人的名侦探和他的搭档华生（切瓦特·埃加福特 Chiwetel Ejiofor 配音）开始调查这个案件。这个谜团将会引领他们前往一个新的冒险旅程！他们将遇见很多前所未见的装饰角色，并探索城市未被发现的一面。