1940年3月，汪伪政府宣布成立。侵华日军在上海大肆搜捕抗日志士，汪伪组建由前国民党军官毕忠良担任处长的“特别行动处”为虎作伥。一直潜伏在毕忠良身边、代号“麻雀”的中共党员陈深，与组织暂时失去联系。 置身虎视狼顾的险境中，陈深信仰坚定，冒死营救上线“宰相”及抗日志士。毕忠良老奸巨猾，虽与救命恩人陈深“情同兄弟”，却对其产生怀疑，设重重陷阱步步紧逼。“宰相”牺牲后，陈深终于找到新上线“医生”并受命拿到日军代号为“归零”的重要作战计划。 陈深的昔日恋人徐碧城，与另一国军情报人员唐山海假扮夫妻潜伏进特别行动处，在多次行动中给陈深制造麻烦和危机。智计过人的陈深身处连环杀机之中，巧妙利用日本鬼子、汪伪分子等各派势力之间的微妙缝隙，同时也付出了巨大的代价，最终成功地获取了“归零”计划，挫败了日本侵略者的阴谋。

1927年中共中央政治局“八七”会议前后，中国共产党以毛泽东、朱德等为代表的先驱们，积极开展了创建人民军队的探索和实践。1927年8月1日南昌起义成功后，部队实施战略转移南下广东，在潮汕地区遭到反动派血腥镇压，朱德等率领仅剩的革命火种进行饶平整编，蜇伏粤北，苦苦寻找革命的方向。9月9日，毛泽东领导发动了秋收起义，后部队转战江西永新，在三湾村进行了改编，将党支部建在连上，确定了上井冈山建立革命根据地的行动方向。1927年冬，农民运动在湖南蓬勃发展，朱德率部乘机挺进湘南，掀起湘南暴动，百万农军揭竿而起。1928年4月，朱德率湘南起义军和毛泽东领导的红军在井冈山胜利会师，中国共产党领导的人民军队进一

卢三雄要求聂龙带着卢雁名立刻离开上海，被卢雁名拒绝。卢三雄只得点破婚礼的阴谋，卢雁名却坚持自己的决定。小六子等人秘密潜入地道，从厨房进入宫本招待所。宫本命茉莉在婚礼当中杀死卢绍青，茉莉以必死之心向宫本行大礼。婚礼如期进行，表面隆重气派，实则暗流涌动。卢绍青向卢三雄敬酒感谢他的养育之恩，拿出拨浪鼓来敲响，茉莉也站起身唱中国歌曲《送别》，聂龙、杜英豪等人按照事先准备的计划与卢三雄、宫本一伙展开激战。方彤与凌岚逃走，卢雁名却留在原地。

　　《古堡之吻》讲述了一段发生在羌寨的浪漫爱情故事，美国青年杰克（约翰 罗宾逊饰演）为完成毕业论文，来到中国的羌寨，因误嚼有毒树叶中毒昏迷，被年轻的羌族姑娘睦（李小璐饰演）所救，杰克在寻找救命恩人的过程中，遇到了另一位羌族姑娘蓉（芦菲饰演），三人之间的挫折、误会，引起了一连串有趣的故事。

1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中，彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人，一名医术高超的优秀医务工作者，一位坚定的共产主义战士。在他的引导下，麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。