昔日警局局长被曝与贩毒集团勾结多年，两位明星警探麦克·劳瑞（威尔·史密斯饰）和马库斯·伯纳特（马丁·劳伦斯饰）一夜之间竟然成为全美通缉犯，面对诬陷两人被迫重出江湖，与贩毒集团展开火爆大战。

本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。

吉米和金决定对霍华德实行小小的“复仇”。那边厢，纳乔在将萨拉曼卡家族一锅端之后踏上了逃往的旅途。这场屠杀中，拉罗成为了幸存者，这对于纳乔和古斯来说无疑是一场不幸。古斯一边派出麦克接应纳乔，一边还要提防血债血偿的拉罗随时出现在眼前。最终，吉米和金顺利的毁掉了霍华德的事业，但事情的发现很显然超越了两人的预期和控制。

James McGill最终做出改变一切的决定——化身“Saul Goodman”执业走江湖，而这也将很快为其朋友圈中的每一个人带来意想不到的深远影响。

剧情延续上季时间线，吉米的哥哥查克（迈克尔·麦基恩饰）悄悄录下吉米（鲍勃·奥登科克饰）承认在法律文件上做手脚的不当行为，想毁掉弟弟的律师前程，两兄弟的对峙促使本性善良的吉米更进一步转变为游走在法律边缘的无良律师“索尔·古德曼”。