清末的北京喧闹、纷乱，在科班中长大的怀玉和好友志高恣意地成长着。孤儿怀玉爱戏如命，成角儿，是他幼小心灵中坚定的信念。但抚养他长大的班主李盛天始终遵照怀玉母亲的遗愿，拒绝他学戏，不让他成为和父亲一样的名角。志高生来贫贱。做暗娼的母亲红莲将他抚养长大，唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说，红莲在做妓女时，与一位名角儿相好，生下了志高，母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。在热闹的天桥，他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹，三个孩子学着戏里的样子，结拜成兄妹。在雍和宫的后院，3个伙伴来到一个神秘、能预测未来的老太监家求签算命。但是写着“生不如死”、“死不如生”“先死后生”的三支命签却被老太监的黑猫打落，那命签如同3人头上的咒语和谜团，笼罩了他们一生。

康熙十九年，清朝平定“三藩”叛乱的战争历时七年，已经取得决定性的胜利，康熙皇帝在养心殿大宴百官，气氛热烈，施琅起身向皇帝起奏，国家尚未统一，庆祝为时尚早，建议平叛军队全线东移，大兵压阵，解决台湾问题……

枪案侦破仍在进行，刑警队长于洪洲凭刀客身上一张洗浴中心的优待卷，找到了“霸业”公司下属的西华洗浴城，当得知这是邱兆强的买卖时，他把目标锁定在了“霸业”公司...... 毛毛从黑市买来杜冷丁......自杀的姚晓峰回想起自己因为右手被打残，而又差点被老板灭口的事情，利用废弃的砖窑，练习左手枪法......。在邱兆强寻找姚晓峰的同时，乔装的姚晓峰已经声明了霸业公司的办公楼，枪就直接顶在了邱兆强的...