方托马斯最擅长易容术，经常装扮成别人进行盗窃或恐怖活动，但警察局长却对他束手无策。一个报纸记者别出心裁地编造了曾经与方托马斯会面的报道，结果却被方托马斯绑架，并乔装成记者的模样四处活动，混淆视听，甚至还易容为局长，大摇大摆地将贵重的珠宝在警卫森严的会场取走。然而，在记者的努力追踪和警察局长的盲打误撞下，狡猾的方托马斯终于露出了马脚。

从小，方托马斯（让·马莱 饰）就爱搞恶作剧。不过，死对头瑞夫警长（路易·德·菲耐斯 饰）一直希望抓他归案。为了给他一个下马威，方托马斯绑架了科学家马尔尚。记者方尔多和未婚妻艾莱娜报道了此事。罗马科学大会即将召开，为了防止方托马斯前来捣乱，瑞夫警长率领手下开始了声势浩大的搜捕行动。在列车上，方托马斯依靠出众的易容术，不但躲过了这些追查自己的耳目，而且还戏弄了瑞夫警长。科学大会如期召开，记者方多尔认为方托马斯这次前来是为勒菲夫教授而来，因为后者跟马尔尚可以共同完成秘密武器的研制，于是方多尔也扮作勒菲夫，引诱方托马斯上钩，但没成想，他们都中了方托马斯的计中计……