本片发生在上世纪五十年代，佛朗哥统治之下的安达卢西亚。恩里克与卡门一见钟情，坠入了爱河。卡门通过自己叔父的关系，为恩里克在当地政府谋得了一个军官的职位。然而对于每天面对的不公，恩里克无法无动于衷，他决定加入叛军，反抗不公的国家机器。在他参与的行动过程中，遇到越来越多志同道合的战斗伙伴，甚至发现他的女友卡门就是叛军的首领。在一次执行任务中，他们得到监狱看管的帮助，解救了一名伙伴被囚禁的儿子，但他们却不得不逃离西班牙…

影片背景设置在西班牙内战刚刚结束的艰难时期，在卡塔尼亚地区的乡间，有一名叫做安德鲁的男孩，在森林中发现了一对父子的尸体。当当局把罪名加到他父亲头上时，安德鲁决定独自行动，找到杀害那对父子的真正凶手。在这过程中，安德鲁看清了大人们用谎言构筑的世界，为了活下去，他必须学会背叛，发掘出自己内心深...