乾隆盛世，大清朝前所未有的强大富庶。乾隆在京城大大嘉奖连年治旱有功的甘肃巡抚王亶望，从军报中捕捉到王亶望贪渎的蛛丝马迹。初出茅庐的和珅以其过人的大胆精明，查处了这个有清以来最大的贪案，给乾隆留下了深刻印象。太后圣寿，各地督抚争相攀比捐银，御使连参十大督抚的贪污，此事震惊乾隆。和珅主动请命，一举查出首贪也是旧友的国泰，官升军机处。

再现上世纪三十年代古镇狼烟，故事发生于1932年末至1933年初，讲述张国涛领导的红四方面军在陕南西乡组建第29军的整个历程。

在一旱雷闷响的夜晚，顺天府街外一名泪水纵横哭泣声只见喊的书童，手持鼓棒正呜鼓喊冤。身任顺天府尹的谭公听闻，立率人出门，并连夜审问其因。方庆被提到公堂上，泣诉了少爷方之栋与余清莲，本为一对青梅竹马的恋人，但因迫于无奈，清莲流落风尘沦为卖艺之女。方之栋为给清莲赎身，在街头卖字画攒钱。皇天不负有心人，方之栋不仅送金杈于清莲做为定情之物，且将辛苦攒下的五百两银子送至暖香居嬷嬷手中，为其赎身。本应是有情人终成眷属，以喜为终，但天却不随人愿，就在方之栋与青莲新婚之日，对清莲早已垂诞的富察家康带人闯入家中，捣毁礼堂，将上前理论的书童方庆打昏，并痛打上前阻拦斥责的方之栋，而后强行奸辱了余清莲，扬长而去。清莲因被辱，自感玷污了方家门风，含怨割腕自尽。方之栋见其清莲血流满地，悲痛之极跟随清莲而去。方家二老欲告富察家康，但因县令怕得罪九门提督，不但不予受理，还屈打方家二老，二老因感控诉无门，为防止顺天府尹与县令官官相互，包庇富察家康，两人决意以死相谏，来明诉冤情。

故事讲述石中坚（郭追饰）自幼随养母梅芳姑于深山居住，一日偶拾「玄铁令」，并得谢烟客传授武功，却被长乐帮帮众误认为帮主石中玉；及后更被叮当所骗，愿意替石中玉到雪山派代罪领死。最后真相大白，石中坚竟为石清失散多年的儿子。

杨金山是个有生理缺陷的染房主，他娶的两个女人先后被折腾死掉了，随后，他为了延续香火，花大价钱又买了个年轻漂亮的女人－菊豆。 菊豆白天在染房是杨金山的长工，晚上是杨金山发泄淫欲的工具。杨金山的侄子，年近四十但尚未娶妻的杨天青，对因叔叔每夜滥施淫威而痛苦哀叫的菊豆产生了同情和异性的好奇，并且时常偷看年轻的婶子洗澡。 天青慑于礼教，对叔叔的暴行不敢有所动作，只能强压下愤恨。