家喻户晓的神话人物孙悟空将会在这一部动画系列剧中化身为“齐小天”，一个着迷于《西游记》古老传说的少年，他梦想着能成为和孙悟空一样伟大的神话英雄。一个偶然的机会，他在山顶发现了金箍棒——很久以前，为了将牛魔王永久封禁在山中，孙悟空曾把它插在山顶作为封印。由于金箍棒被拔出而封印解除，牛魔王得以重返人间作恶，而齐小天必须踏上一段充满艰难险阻的征程，在与恶魔的战斗中重新塑造自我，成为新一代神话英雄。

影片通过一个少年的视角讲述了万年前的新石器时代愚公移山的故事。 　　傲慢的山神将王屋、太行两座大山堆在了愚公的家门口，倔强的愚公决心把大 山挖掉。面对众多的质疑和巨大的困难，愚公毫不退缩，带着自己的儿子和村民坚 持奋斗。在斗争中，愚公的儿子清风和山中精灵微光相互接触，相互理 解，找出另 外一条解决之道：把山移走。 　　最终，不仅为愚公的勇敢与毅力而震惊，而且被愚公儿子和山中精灵的互相理 解与牺牲所感动，愚公和山神消除了彼此心中的执念与成见，“心中山消，眼前山 移”，两座大山被上天移走。人类用自己的勇气、毅力与智慧，实现了与自然万物 的和谐共存。

三只小猪因顽皮遇险，被功夫侠阿潘和阿达所救，因此小猪们死缠烂打跟着两位学功夫。可是，当小猪们发现两位大侠并不像自己想象中那般厉害，便决心靠自己的力量打败功夫怪狼，却因为冲动莽撞再次引来了更大的灾难。功夫怪狼以三只小猪为要挟，逼阿潘与阿达再次出手，能力与责任、正义与力量，一场森林王国的巅峰对决就此展开。

经过之前的历险，悟空小侠和他的伙伴们回到了往日平静祥和的生活。齐小天继续和他的师傅孙悟空在花果山开始了一对一的修炼，龙小骄、唐师傅、沙大力齐聚在朱大厨的餐车，欢庆农历新年，和万千城的百姓一起热热闹闹欣赏十二生肖花车的精彩表演。等等——怎么还有蜘蛛花车？原来是上一季中惨遭失败的蜘蛛精卷土重来，这次她有神秘的帮手辅佐，用毒液将所有人变成蜘蛛傀儡，连牛魔王和孙悟空都只能束手就擒。万千城陷入前所未有的危机，悟空小侠和伙伴们必须打起精神，联合一心要救出父亲的红孩儿，潜入天宫获得打败蜘蛛精的上古神器，才能将城市从蜘蛛精的控制中解救出来！

小怪兽阿蒙一直住在可爱镇（作为唯一的小怪兽和众多可爱的小动物生活在一起）但是阿蒙却受到了可爱镇居民一致地接纳和喜爱，同时他也以同样的热情爱着他们。因为自己和小伙伴不同的样貌，更为细腻的情感以及对冒险的热爱，阿蒙有的时候会觉得自己有些格格不入。可爱镇的居民从未想过要离开这个总是有派对，可以在任意东西上撒糖屑的可爱小镇。当大家想要向左时，他总是想向右，他的自我意识也令他犹豫不决，也因此导致了一些可笑的小错误，比如有一次他为自己的好朋友烤了一个很棒的生日蛋糕，却又立马担心自己的蛋糕是否不够出色，不停地在蛋糕上加上一些装饰，直到蛋糕彻底塌陷。在众多的帮助和机缘巧合下，阿蒙慢慢发现每当面对脑袋里想的和心里向往的两难境地，最终，他的心总是可以给他正确的指引。小怪兽阿蒙过于丰富的想象力有时候反而阻碍了他享受当下；渴望把每件事都做对的心情也更容易让他产生自我怀疑他是个充满爱的小怪物，然而他内在对“爱”的需求有时候让他想太多，有时候甚至把最微小的事情演变成了有些滑稽的状况。当出现不公平的情况时，阿蒙时不时会有些许生气；甚至在礼品日的时候如果有人收到比自己更大的礼物盒子也会让他嫉妒不已。但他并不喜欢自己的负面情绪（这感觉足以让他放下心爱的热巧克力!），通常他要花费大量的时间思考这些问题。有时候他会和他的小怪兽泰迪熊，或是好朋友蓬蓬兔“交谈”一番，使得自己彻底想明白问题的所在。