李淑寒和倪娜进入女子警犬队内心相当抵触，两人分别以不同的方式对抗着无法逃避的命运。唐优优最先融入到新的集体中。李姝寒的失误，致使“樱桃”受伤而面临淘汰。通过帮助失忆的凶悍马里努斯犬重归扑咬犬行列，摸索出一套情感关注的全新驯导方法，并成功帮助爱犬摆脱心理阴影重返工作岗位。倪娜和自己史宾格猎犬先后遭遇地铁安检时的“恶意投诉”和搜爆现场的“致命错误”，加上李淑寒对自己的误解，一连串挫折和困境使倪娜开始自我反思，最终战胜了训练大型扑咬犬的挑战，并在野外救援遇险时修复了和李姝寒的关系。唐优优带领牧羊犬翻越障碍时过于追求难度，导致警犬受伤失聪，使她明白了兴趣爱好与职业素养的区别，在帮助警犬突破训练瓶颈的过程中，感悟到成长和自我实现的道理，用“以犬为师”理念，实现了人犬合一的默契境界。

元末军阀混战时，曾出现的一支嗜食人肉，尤其是食小儿之肉的“淮右之军”。而紧邻淮河的小镇临塘曾深受其害。当年淮右军被困临塘，一夜之间吃光了镇上婴幼小儿。战乱平息之后，民国年间，临塘镇流行起召唤“婴灵”的巫术，但养婴灵者往往不得善终，而曾经吃幼婴的“淮右之军”后人蒙少晖（朱一龙 饰）误入其镇，一意孤行揭开了镇压邪灵的封印，古镇上开始频频出现恐怖的异象，事件的相关者也一个接一个的死去。似乎有种神秘的力量在守护着以前的某个秘密……

1937年淞沪抗战爆发，战火迅速蔓延至苏州。珠宝商方元的太太及女儿在一次汉奸的破坏行动中被炸身亡，为报血海深仇，方元舍弃家业而走上抗日之路，开始了独自刺杀汉奸的复仇行动。 在铲除“汉奸”头子——女医生陈如歌时，方元隐隐感觉陈如歌并非汉奸，二人随即陷入汉奸设置的重重危机，从而刺杀变成了保护。其后在陈如歌的帮助下，方元加入了中国共产党领导的抗日队伍，并在抗日救国行动中与陈如歌相知、相爱。二人的爱情历经战火洗礼，经过几次生死离别之后，方元与陈如歌在工作中产生误会，导致二人情感破裂，在感情路上分道扬镳。 但二人共同的爱国、救国情怀令他们彼此挂念，最终在抗日战争全面胜利之时重新走到一起，携手迎接新中国的到来。