- 二战爆发后,日本关东军为配合德军的进攻,制订了《蓝色七号》的作战计划。苏联谍报机关连续发动行动试图掌握蓝色七号的秘密,却都遭到失败,他们向中共地下党求助,要求中共地下党启动潜伏多年的特工鸽子。因为鸽子曾经的情人左门东平是虎头要塞的参谋长,负责保管和实施蓝色七号。左门东平郁郁寡欢,他一直都没有忘记鸽子,每年都往当年鸽子工作的酒吧写信寻找鸽子的下落。百合子却盯紧了左门东平,她是日本的高级特工,怀疑左门东平长年累月给那家酒吧写的信是谍报行为。而见证了左门东平和鸽子的重逢,她终于相信了世上真的有坚强不变的爱情。当鸽子不得不杀死左门东平来完成任务时,鸽子选择了和百合子同归于尽,用生命完成了任务。
- 赵大林为了改善家庭状况,他托人应征去虎头要塞当劳工,临行前他嘱咐弟弟,如果有机会也一定要报名。然而虎头要塞却是个人间地狱,在见识了日本人对劳工们的残暴之后,他想写信阻止弟弟的到来。但是因为这封没能寄出的信,日本人大开杀戒,劳工营噤若寒蝉。赵大林不肯放弃,他不能看着弟弟也来受罪,他把希望寄托在住在劳工营附近村庄的小雪姑娘。小雪是诊所的护士,赵大林利用上工的机会,将一张纸条丢给小雪请求她帮自己寄信。小雪同意了,经过一番周折,终于寄出了信。然而,这封信却被日本人的检察机关查获,小雪和赵大林都面临生死考验。完工后,日本人展开了屠杀,赵大林和劳工兄弟都死了,而他的弟弟此时满怀期待地坐上了装满劳工的火车……