享年仅仅37岁的巴西女歌手依莉丝·雷吉纳（Elis Regina），不但开创上世纪六零年代巴西流行乐MPB风潮，更是享誉国际的拉丁歌后。19岁便从PUB发迹的她，凭藉无懈可击的天籁嗓音掳获广大乐迷，热度更从驻唱舞台延烧到歌唱节目，一举成为众人爱戴的国民天后。除了歌唱技巧惊人，依莉丝在创作上更勇于提拔新秀，为乐坛注入鲜活魅力。辛辣敢冲的她，曾于欧洲巡演时抨击巴西军政府的猩猩式独裁，进而被要挟演出，遭世人谩骂排挤，事业跌至谷底。 为了力挽狂澜、获得更自由的歌唱环境，依莉丝倾尽资源筑梦，甚至不惜依赖药物，连婚姻也葬送下去，只求唱出不违心的旋律。然而越走入音乐，依莉丝眼中的光芒，却越渐迷茫……

五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲失业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。