描写一位残暴不仁的拉雷王为了篡夺王位而屠杀整个王室，剩下一个婴儿被一位外号黑狐（丹尼．凯饰）的草莽英雄首领所救。拉雷王篡夺王位引起内乱，为了平定内乱，他便以关德琳公主（格林尼斯．约翰斯饰）为饵，引诱爵士格里斯洛帮忙。同时，拉雷王为了斩草除根，派兵铲除黑狐及暴民时，黑狐手下霍金斯与梅姬乔装百姓带着小王子逃走，在途中假扮弄臣进入城内，但却被施法爱上了关德琳公主，并要与另一位同样中计的格里斯洛爵士决斗。正在这时，黑狐与草莽英雄攻入城内平乱，并帮助小王子继承王位。

该片是名导演阿尔弗雷德·希区柯克刻意试验镜头的调皮作品，很多镜头都长达数分钟以上。其中一个自室外运动到室内，并且在十多名演员之间来回穿梭达十来分钟的长镜头，效果极度突出而引人入胜。褒曼如痴如狂的表演也十分精彩。 　　1830年的澳洲是英国流放囚犯的属地，一名英国青年（迈克尔·怀丁饰）随舅父到澳洲发展，与一对身份背景特殊的夫妇发生了一段纠缠不清的关系。

正要赶往伦敦完婚的凯莉（Margaret Lockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（Michael Redgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。 在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（Dame May Whitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因头部被撞，恍惚中沉沉睡去，待她醒来，老妇人不见了。四处寻找佛洛伊，却不见她的踪影，凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人，陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉，也感到事有蹊跷，两人渐渐和好，一起展开了调查。