故事的背景是在1795年东印度公司殖民统治印度期间，殖民统治者想要抓住反抗组织”阿扎德“的领袖（阿米特巴·巴强饰演）于是找来了混混弗朗基（阿米尔·汗饰演）充当间谍，但弗朗基在潜伏过程中却有了另外的想法，一段充满了意料之外的动作冒险故事由此展开.....

影片描写姿三四郎怎样在学习柔道的过程中，从一名好勇斗狠的鲁莽青年，成长成为一名柔道武术家…… 　　明治15年，姿三四郎去访问门马三郎，没想却看到门马党与修道馆矢野正五郎的一场精彩的搏斗，矢野派一举打败了门马派，姿三四郎见状下决定改拜矢野为师，他死缠硬磨的当了矢野的弟子。几年后，他成了修道馆的四大天王之一，在矢野的用心调教下，变成了一个谦虚的好汉。不久，三四郎作为矢野的代表向门马应战，将门马置于死地。接着进行与柔术派大师村井的对阵，此时，柔术派巨头桧垣要求与三四郎对阵，如果打败了三四郎就娶村井女儿小夜为妻，被村井拒绝。比武结果，村井用尽了自己这把老骨头最后的力气，败在了三四郎手下。村井临死的那天，一直想娶小夜的桧垣要求与三四郎对决，三四郎为了对付桧垣的绝技十字纹，使出了浑身解数，不想，桧垣自己的心却先败了，倒在月光朦胧的右京草原上。

失业大学生余也人中了马票的消息，在人群中掀起一阵波澜，人们争相奉承巴结他。房东太太过去因为余也人欠她的房租，把他逼得走投无路，并阻止其养女阿珍与余也人相恋；如今不但不要房钱，还要将阿珍嫁给他。老同学钱万通和他的情妇兰丝在过去余也人前来求助时，将其拒之门外；现在不仅与余也人称兄道弟，而且还请他担任自己公司的董事长，兰丝也向余也人发起进攻。过去向他下过逐客令的人，如今前来送礼拉交情；过去对他很不客气的远亲，如今也来攀亲，连服装店老板也主动来请余也人赊购衣服。

讲述的是三位A-Go-Go-Dancers的公路荒原历险记。女头目是一名日裔女子，脸容睁狞而且是空手道黑带，其余两位一是拉丁美人，另一是金发姑娘。而重要的是，三位小野猫的胸前都是空前伟大的。话说三小野猫驾着跑车在公路上飞驰，在沙漠上遇上一情侣，女头目与该男的一言不合初则口角继而动武，女头目把男的打个落花流水，更徒手拗断他的手臂而死。三小野猫虏劫剩下来楚楚可怜的小女子。四人到达了荒原上一村屋。