几十年来，绰号“红魔”（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（詹姆斯·斯派德）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局“自首”，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（梅根·布恩），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的“菜鸟”。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！联邦调查局当然很想根据Red所说的线索来阻止臭名昭著的恐怖分子发动大规模袭击，但接下来一系列匪夷所思的事件令他们不能不产生怀疑：“红魔”的真实动机究竟是什么？为什么他选择Liz——一个看起来和他没有任何关联的年轻女人？Liz是否有不为人知的秘密？除了Zamani之外，Red手中还掌握哪些罪犯的信息？事实上Red手中的确掌握着一份“黑名单”。

数十年来，绰号“红魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁顿（Raymond "Red" Reddington，詹姆斯·斯派德饰）一直是FBI通缉名单上的重要人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、达成交易，因此被称为“犯罪世界的管理员”。但现在，出于某种神秘的原因，“红魔”主动向FBI投降，并提出一个十分令人惊讶的交易：他愿意帮助FBI抓住人们认为早已死去的恐怖分子兰科·扎米尼，但他只会与FBI菜鸟分析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说，她上班的第一天实在不同寻常。随着对那个恐怖分子的抓捕行动开始进行，一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么？为什么他选择只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话？利兹是否也有自己的秘密？后来人们发现，“红魔”有一个“黑名单”，上面记录了他协助交易过的政客、帮派成员、间谍以及国际恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——前提是继续与利兹共事。尽管利兹不一定愿意，“红魔”也打算教她如何像罪犯一样思考，以及如何站在宏观角度上一览大局。

事实上Red手中的确掌握着一份「黑名单」——这些年来与他打过交道的政客、匪徒、间谍和国际恐怖分子全都榜上有名。「红魔」承诺帮助联邦调查局抓住所有与他合作过的罪犯……只要Liz继续以「搭档」的身份待在他身边。「红魔」打算教Liz「用罪犯的方式来思考」，并且掌握「总揽大局的能力」——无论她是否愿意。

Jonathan Switcher是一个年轻的艺术家。他好像从来没有做过一个长期的工作。但是当他一次做了一个完美的人体模型，他发现自己喜欢上了这个人体模型。这也是他自己做的第一个艺术品让他自己觉得自己是一个真正的艺术家。这个人体模型最后被放置在一个百货商店的橱窗里。当他救了这家商店主人的命以后，他得到了一份售货员的工作。后来人体模型有了生命，她是来自公元前2514年的Emmy。他们两个人重布置了橱窗，这个橱窗成为城市里最引人注目的橱窗，但是他们的竞争对手开始不高兴了并且要想尽一切办法阻止他们……