1862年，年轻寡居的英籍女教师安娜来到暹罗，成为该国皇室的家庭教师。起初，由于迥异的风俗文化，安娜遭遇了许多看似难以克服的困难，国王对她也近似“野蛮人”。随着两人的深入交往，尽管仍有许多不和谐存在，但他们逐渐赢得了互相的尊重，她成为了国王的密友和外交顾问，并碰撞出了爱情的火花。

蒙古入侵巴格达，国王为胡拉哥汗所杀，小王子阿里逃至荒野，巧遇四十大盗奔出岩洞，偷听得知了“芝麻开门”暗语...

从德国逃到美国的反纳粹地下组织领袖穆勒在欧洲度过了十八年后，他和妻子还有三个孩子在华盛顿的新环境中安全地生活，不料仍受到纳粹间谍的监视困扰。忍无可忍的他杀人之后逃走，而他的大儿子继承父业，踏上了一样的道路