夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，除了呆板的发型与服饰外型，根本无法独立生活，还染上酗酒恶习。她听从家人与心理医生的建议，决定积极改变人生而乘船远航，这趟旅程同时也是一趟海上的爱之旅。因为在这期间，她邂逅了婚姻不顺的保罗·亨里德，并积极扮演他女儿的精神上的母亲，无奈这段浪漫史十分不幸，因为她所爱的人一直离不成婚，她只能失望的回到了家，在一次她与母亲的争吵中，母亲猝死，人们不得不将她送进疗养院，在那里她却重见了她的恋人并与他重归与好。

伦敦频频遭到无政府主义者的破坏，元凶是巴沙电影院的老板维洛克，电影院对面的水果店里有位新苏格兰场派来专门监视维洛克的侦探特德……

六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后。恩妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣 们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国杏公主为皇后，亨利不同意。宫中大宴群臣，亨利八世酒性正酣，凯塞琳主动献歌助兴，深得亨利欢心。于是亨利派人赶赴德国，迎接杏公主结婚。亨利眷恋凯塞琳，凯塞琳与亨利近臣卡尔佩珀私通。杏公主与近臣潘耐尔私通。亨利八世和杏公主离婚，娶凯塞琳为皇后。凯塞琳私通事发，享利将二人处以极刑。亨利八世衰老了。杏公主来看他，建议他再立个皇后，享利谢绝。杏公主推荐孩子们的保姆，已不年轻而安分守己的卡塞菱。亨利同意，婚后两人平稳地度过余生。