- 男孩西葫芦（加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音）自幼被父亲抛弃，同母亲一起过着相依为命的生活。不幸的婚姻让母亲依赖酒精度日，常常苛责殴打西葫芦，可即便如此，在西葫芦的内心里，母亲依然是他最信赖的人。一场意外中，母亲从楼梯上跌落不幸死去，西葫芦成为了孤儿，亦背负上了杀死母亲的“罪名”，无处可去的他被送入了教养所。在那里，西葫芦结识了西蒙（波林·雅库 Paulin Jaccoud 配音）、爱丽丝（埃斯特尔·亨纳德 Estelle Hennard 配音）等孩子，他们虽然性格迥异，但都有着同样悲惨的遭遇。某日，教养所里新来了一个名为卡米尔（西斯汀·穆拉特 Sixtine Murat 配音）的女孩，她的出现瞬间吸引了西葫芦的目光。
- 一个年轻的单身妈妈不得不冒着生命危险前往南奥塞梯去拯救自己的儿子的故事。森雅的生活不是那么的幸福。工作问题，个人生活问题，与母亲之间的问题，还有一个需要24小时照顾的孩子…… 森雅接受了Yegor邀请，打算与他在索契度过几天，于是她把儿子Artyom交给了在高加索服役的前夫。 此时森雅了解到了格鲁吉亚在南奥塞梯早期的军事行动，希望前夫能把儿子送回莫斯科，可是前夫不相信战争真的会到来。于是森雅决定独自去营救他的儿子。 导弹，子弹在头上呼啸，这个冒险之旅对于一个女人来说就像一个梦。但森雅有一个真实的目标 - 拯救她的孩子。 这影片可以被分成交替的两部分，一是小男孩眼中的军事冲突变成了机器人大战，二是女主角的战争前线之旅。
