1929年的柏林，作家埃利希·卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐下，汉斯也有幸成为了电影《埃米尔与侦探们》中“小星期二”一角的扮演者。不久，纳粹上台执政，卡斯特纳因生活威胁而被迫断绝了与汉斯的联系。仍以笔名进行创作的他却必须对作品去政治化；为了不被排斥，汉斯则加入了希特勒少年队，但他依然保持善良本心。几年之后，二人重逢，但他们的友情却不得不被残酷的战争牵连，而陷入艰难的境地。

本片设定虚构的足球经理Udo Honig因逃税和贪污在JVA Bergland监狱服刑。曾经强大的巴伐利亚上城区FC-红与白俱乐部足球经理到了一个颇具挑战的新世界，但他迅速的投入到自己的工作角色中，并不择手段地争取提前释放。监狱已经很久没有收入了，但多亏了Udo，才得以开始盈利。Udo的手段给监狱主管Ludwig Moser留下了深刻的印象，而Udo的狱友，简直不敢相信自己每天晚上和他的偶像住在一起。但是监狱头子Alex，并不打算将手中的权利分给任何人，而令人讨厌的心理学家Ceylan也开始使他们面临危机。

瑞士阿尔卑斯山脉地区上的一个小镇里生活着Ursli的一家，Ursli一直和父母、家里的动物以及他的好伙伴Sereina过着无虑的生活。虽然Ursli是个地道的大山的孩子，却有着不同一般的神奇能力：他能理解动物的语言。在一个夏末，Ursli和他的父母下山走向村庄，骑着马车运送他们的收成，然而，所有的汗水换来的努力都葬送在了一个意外：货车掉下了悬崖。眼看冬天降临，而全家的经济收入都成了泡影，Ursli不得不放弃自己心爱的山羊，把它交到店主坏心眼的儿子手中，可是这些依然不能填补他们的债务。在Chalandamarz节的除夕夜里，按照山里的习俗，每人都会收到一个代表辞旧迎新的铃，Ursli收到的却是最

圣诞节的家庭聚会上，年轻情侣斯特凡和海科向父母宣布他们购买了一艘船，决定环游世界。他们一路欢声笑语，领略各地风光。然而当他们来到玻里尼西亚后，美好的一切戛然而止。斯特凡跟随一位名叫阿里哈诺的当地男人狩猎未归。海科从阿里哈诺口中得知爱人受伤，匆忙随他前去，结果险些被他奸杀。逃出生天的海科求助警方寻找斯特凡。警方在多日调查后发现斯特凡已被肢解后焚烧，而阿里哈诺不见踪迹。看到爱人已被烧成一片灰烬的海科心痛不已，决定不再继续航行。刚刚回到家中的她便被铺天盖地的记者包围，众人都希望获悉斯特凡死亡真相。在母亲和姐姐的陪伴下，海科试着抚平心中的创伤，并且决定接受汉堡新闻记者哈特曼的采访道出真相。这时，玻里尼西亚的警官也为海科带来好消息，阿里哈诺被捕。在哈特曼的陪同下，海科见到了沉默不语也拒不认罪的阿里哈诺。但证据确凿，哈里哈诺被判28年有期徒刑。阿里哈诺的父亲为表歉意，邀请海科参加专门为斯特凡举行的告别仪式。海科决定暂时留在玻里尼西亚缅怀爱人。后来，她带着自己写下的书《蓝水-天堂梦魇》回到德国。

1600年，人类发明照相机的很多年以前，一位名叫吉罗拉莫的科学家就在为记录图像的方法着迷。他发现，如果将刚刚被杀死的人的眼球取下，就可以在纸上得到这个人临死前视网膜上留下的图像，他把这项“技术”称为“死亡照相术”。几百年后，一所电影学院的年轻学生偶然发现了他留下来的古老的“照相机”……