本片改编自萨特的话剧，描写一个纽约妓女在开往美国南方的火车上，见证了参议员的儿子谋杀一个黑人。但为了争取上流社会的“尊敬”，她被迫了自己的黑人男友，在法庭上做了伪证，然而一切徒劳无功。

喜剧大师彼得·塞勒斯有千面笑匠之誉，能在各种不同类型的影片中扮演各种差异性甚大的角色，本片就是一例。塞勒斯饰演一个意大利骗子，为了寻找一批黄金，假扮电影导演来到意大利的小村镇，一方面游说村民参加拍片，另一方面则假装成各种身份寻找真正的目标。

兀琪·奥伯迈耶（娜塔莉·爱娃隆 饰），六十年代德国一个狂野和自由的灵魂，因为无法忍受家中保守和压抑的环境，她和好友萨比那（Friederike Kempter 饰）离开家乡来到柏林，并加入了非常前卫的公社。兀琪与公社内的海因纳（马提亚斯·施维赫夫 饰）相恋、分手，旋即又以模特身份进军柏林时尚界。在此之后，兀琪又与探险家伯克弘恩（大卫·施勒 饰）、摇滚歌手斯通·基斯相继坠入爱河。每个男人都爱这个妖精一般的性感尤物，却没有谁能将其真正留在身边…… 　　本片根据德国六十年代著名女模特兀琪·奥伯迈耶的一生改编。

二战尚未结束，美英与法西斯德寇进行勾结，策划新的战争阴谋企图联合一致对付苏联，但爱好和平的人民和苏联并没有恐惧，揭露了他们的阴谋，取得了胜利。

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在排演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途拜伦·慕乔森（约翰·内威尔 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（萨拉·波莉 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。