- 1951年,在中国西北的大沙漠中,有一股武装残敌,在特务头子金冶中的指挥下,进行各种破坏活动。解放军某骑兵连奉命进剿,经过激烈战斗,敌人大部被歼,但是金冶中和两个敌兵却漏网逃逸。 一班长钟永明虽在战斗中受伤,但仍坚持带着战士李玉根和小姜,顺着敌人留下的马蹄印痕跟踪追击。途中大风陡起,敌迹消失,他们当机立断,分成三路追寻。不久,小姜追上敌人,只身与敌搏斗,击毙了金冶中的坐骑和一敌兵,但他自己也不幸负伤。正在危急之际,钟永明、李玉根闻声及时赶来。李玉根的战马被敌人击中,金冶中劫了小姜的马,与另一敌人逃窜。 这时,钟永明等三人仅剩一骑,但他们仍紧追不舍。通过分析,估计敌人企图逃出沙漠,偷越国境,为此必须在井水站补充饮水。他们决定抄近路,直插井水站。小姜因伤势加重,一再昏厥,唯一的一匹马又饥乏而死。但他们还是适时地赶到井水站,果然在这里与敌人相遇,击毙一敌兵,但金冶中仍未擒住。 在继续追击途中,钟永明一直隐瞒着渐趋恶化的伤情,终因伤口迸裂,光荣牺牲。李玉根和小姜含泪掩埋了战友的尸体,继续追击。最后,他俩终于追上了敌人,制服并活捉了金冶中,和前来支援的骑兵连队胜利会合。
- 乔治(詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰)在圣诞节前准备自杀,这时上帝传来旨意,派天使拯救他,并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾,在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵,深得老板器重,同时也很招女孩喜欢。某日,老板接到爱子死亡的电报,悲痛欲绝,配错了药,幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇,尤其看不惯富人专横跋扈。长大后,乔治一表人材,准备去读大学。这时,他的父亲去世了,他子承父业,协助叔父料理公司事务。然而公司经营状况不佳,在董事会会议上面临破产。如果公司破产,小镇将会有很多家庭陷入困境。乔治力排众议,说服了董事会,但是条件是他要担任董事会秘书长。这与他的大学梦相去甚远。而且,此时他还陷入了对一个女孩的爱恋之中……