英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）试图千方百计想帮父亲报仇。邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，两人浮出水面被敌人抓住了……

东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

黑人“O2”（泰瑞斯•吉布森 Tyrese Gibson 饰）自小就是一名孤儿，生活在混乱的黑人底层社区，他最终也走上了犯罪的道路。刑满获释后，“O2”决定洗心革面，和儿子朱利安一起开始新的生活。然而天不从人愿，“O2”再次卷入了一起黑帮事件。原来，当地的黑帮抢劫了“O2”的车，而车上的朱利安也被一同劫走了。面对黑帮提出的巨额赎金，“O2”实在无力支付。为了救回儿子，“O2”找到了以前亲密无间的表弟，希望他能助自己一臂之力。没想到表弟却是个贪生怕死之徒，怎么也不肯出手相助。无奈之下，他只好找到了以前和他有过一夜情的妓女可可。可可老谋深算、胆识过人，十分同情“O2”的遭遇，于是，他们的拯救行动开始了！

珍娜是一位三十岁的妇女，她的丈夫开了一家报馆，他只热衷他的事业，而对她不太关心，所以珍娜常去巴黎和她的朋友玛奇在社交圈里打滚。因此也有了一个情人，但她却强装对丈夫的忠贞。珍还要其情人假装是玛奇的情人到她家中来吃饭。珍一次在与玛奇的约会中，因车子抛锚，而贝鲁那路这个木纳的青年正好经过这里，帮她把车子修好，于是二人便产生爱的火花，贝鲁那路在珍娜家中过了一夜，当晚在月光的魔术下，裸体上床，相拥而睡......

二战期间，一群流亡者在逃离纳粹魔爪的路上遭到德国飞机的轰炸。幸存者中有位叫做保莱的五岁女孩，刚刚目睹了她的父母和她的小狗被炸死。死去的小狗被人抛入河中，保莱急忙赶去把小狗打捞上来。正当她抚摸小狗的尸体时，一个名叫麦可，比她大五岁左右的男孩出现在她面前，并成为她的朋友。麦可把保莱带回农场家中，说服父母收养了这个年幼的孤儿。他还帮保莱将小狗埋在一个废弃的水力磨坊的空场中，以此帮助她克服悲痛之情。但是保莱依然忧愁，为小狗孤单逝去而伤感。两个孩子开始收集其他死去的动物，着手为它们建立一座陵园，并从当地的墓地偷来十字架……