1891年，德国图林根，以吹玻璃为生的斯坦因曼先生意外死亡，留下两个女儿孤苦无依。小女儿玛丽略懂吹玻璃的技艺 ，但因女子不得做玻璃吹制工只能作罢。大女儿约翰娜外出售卖父亲生前制作完成的玻璃器皿 ，但因误差超标只换回很少的钱。正在姐妹二人为了生计一筹莫展之时，玻璃厂老板海默尔先生请姐妹去当工人，玛丽负责在玻璃制品上绘图，约翰娜则负责包装。玛丽非常热爱自己的工作，而约翰娜不堪忍受海默尔先生的管理愤而辞职。约翰娜在松讷贝格的一家书店应聘成为店主施托贝尔的助理 ，待遇优渥，生活大有改观，她认为自己足以养活姐妹二人，要求玛丽放弃继承父亲事业的想法 ，被玛丽拒绝。海默尔先生的儿子托马斯爱恋玛丽，二人奉子成婚，但婚后生活并不幸福。约翰娜在书店使用玛丽制作的玻璃碗被人相中，于是施托贝尔要求约翰娜供货，否则将辞退她 。

雷伊（马修·阿马立克 饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（Julia Roy 饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……

一件无法解释的事件把世界带入了混乱之中，让两名幸存者聚集在一起，大部分人可能被一场奇怪的疫情所感染。这些受感染的人对血液异常痴迷，两个幸存者在他们试图寻找他们失去的亲人时建立了联系，但是这个年轻人对这次疾病的爆发一个秘密——一切都不像看上去的那样……

1929年的柏林，作家埃利希·卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐下，汉斯也有幸成为了电影《埃米尔与侦探们》中“小星期二”一角的扮演者。不久，纳粹上台执政，卡斯特纳因生活威胁而被迫断绝了与汉斯的联系。仍以笔名进行创作的他却必须对作品去政治化；为了不被排斥，汉斯则加入了希特勒少年队，但他依然保持善良本心。几年之后，二人重逢，但他们的友情却不得不被残酷的战争牵连，而陷入艰难的境地。

Twin babies are separated at birth. The girl grows up in a middle class environment, her brother in a street gang. Twelve years later, their paths cross again and they discover their common destiny, imposed upon them by the adults. It is the beginning of an exciting journey to the discovery of their roots and their independence, but neither of them is able to escape the past...