多年前科学家进行了一项创造完美人类的实验，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯；另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森。兄弟两一出世就被分离，朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大，而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。 直到兄弟两已过不惑之年，他们才知道了对方的存在。朱利斯与未曾谋面的兄弟文森重逢后，两兄弟决定踏上寻找亲生母亲之路。但是这时，一场意外给他们惹来了杀身之祸。

100年前的北加利福尼亚的安东尼奥海滩，患有麻风病的富豪布雷克希望在此建立一个小镇，将同样患有麻风病的患者集中起来治疗。然而他的爱心并未得到应有的回报，许多觊觎布雷克财富的贪婪之徒来到这里，伺机杀害了布雷克。 100年后，当小镇人民举行百年庆典时，一团神秘雾气降临小镇，布雷克及其随从的冤魂从大海深处归来，所到之处人们尽皆死亡。神父罗伯特（Hal HolbrooK 饰）无意中发现其祖父藏在教堂墙壁中的日记，终于得知曾发生在100年前的惨剧……

故事发生于1909年美国南部。未受过教育的黑人女孩西莉被继父强奸后，又被迫嫁给了粗鲁，凶狠的黑人男子，西莉称其为“先生”。在惊恐和胆怯中她开始了奴仆一般的痛苦生活。幸而有亲姐妹南蒂与之相伴，泪水中才多了一些欢乐。不久，这短暂的幸福也从西莉身边消失了。因为“先生”强奸南蒂不成，恼羞成怒地将南蒂赶了出去，姐妹二人被残酷的分开。年复一年，西莉在门口的邮筒中找寻南蒂的音讯，她始终期盼有一天能与南蒂再次重逢……

12岁的男孩辛恩（Andre Gower 安德雷•格沃尔 饰）和好朋友帕特里克（Robby Kiger 罗比•基格 饰）是一对狂热的怪物迷，无论是木乃伊还是科学怪人，也不管是东方的僵尸还是西方的吸血鬼，他们全都了如指掌。两个小家伙还煞有介事地与其它不同年龄段的同好者组织了一个专门研究怪物的俱乐部。令他们难以置信的是，这些怪物并非只是想象的产物。吸血鬼德库拉伯爵（Duncan Regehr 饰）为了统治世界，接连派出弗兰肯斯坦、狼人、人鱼、木乃伊、蛇发女妖等传说中的怪物为害世间。怪物俱乐部的孩子们为了保护家园奋起反抗……

奈德（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）和吉姆（西恩·潘 Sean Penn 饰）是两名逃犯，在逃亡的路途中，他们来到了一个地处偏远的小镇。阴差阳错之下，奈德和吉姆成为了牧师，而很快他们便发现，在这个小镇上，牧师享有着极高的地位和声誉。就这样，奈德和吉姆这两个毫无信仰，对神学一无所知的混混们开始了他们的牧师生活，在这里，奈德结识了名叫莫利（黛咪·摩尔 Demi Moore 饰）的姑娘，莫利的悲惨身世让奈德很受触动，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情，而吉姆亦在小镇中重新体会到了友情的美妙滋味。不幸的是，正当奈德和吉姆沉浸在小镇平静的生活中之时，一直追捕两人的监狱长来到了小镇。