- 明正德年间，宁王朱宸濠独揽西南军政大权，并加紧了起兵篡位的准备。朝廷苦无良策对付宁王，于是下密旨，命南昌城内的秘密力量不惜一切除掉宁王。宁王怀疑南昌城里最大的帮会斩经堂首领京展便是秘密接旨人，于是大举剿灭斩经堂。遭受围堵的京展被迫暂时解散斩经堂，希望能以龟缩忍让来消除宁王对斩经堂的怀疑，却继续遭受宁王的围剿猎杀，逼京展现身。京展身受重伤被少女阿榴所救。京展为救手下跟真正的接旨人见面，协助对方，定下了杀王计划。宁王却是深藏不露的武功高手，京展不是其对手。宁王正准备对京展下杀手时，突然一把锋利的小刀插进了他脑后练门，他回头一看，出手的，竟然是他最信任的师爷丁默石。原来这一切都是丁默石的计划。
- 在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国，生活着两位可爱美丽的小公主，艾莎和安娜。艾莎天生具有制造冰雪的能力，随着年龄的增长，她的能力越来越强，甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门，也中断了两姐妹的联系。悲哀的海难过后，艾莎（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音 ）终于到了加冕的年龄，各国王公齐来祝贺。艾莎战战兢兢，唯恐被人识破隐藏了多年的秘密。然而当听说安娜（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）将要和初次见面的南埃尔斯王子汉斯（圣蒂诺·方塔纳 Santino Fontana 配音）结婚时，依然情绪失控露出了马脚。在此之后她逃到山中，构建了属于自己的冰雪王国，而阿伦黛尔也陷入可怕的寒冷之中。 安娜独自来到山中，在山民克斯托夫（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）的帮助下总算来到姐姐的宫殿，她能否让国家重新找回失落的绿意？
