五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲失业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。

一个男子因为杀害了一个女孩，以付出了20年的自由为代价。在他刑满出狱之后，这个女孩的家人尝试着接触凶手。他们之间的交流揭露出了惊天的秘密，女孩被杀害的真正原因也浮出水面。

二战结束后，意大利百业萧条，艾斯波西多迫于生计以行骗偷窃为业， 已经逍遥法外多年。上级命令警察波多尼在三个月内将艾斯波西多捉拿归案，他就设法与热心的艾斯波西多一家人混熟了。终于在有趣的家庭聚会上见到了艾斯波西多。波多尼几经周折终于将其捕获，但在追捕过程中波多尼发现对方和自己一样都是落魄之人，共同的遭遇使他们最终达成默契。

克里斯蒂安是一个年轻的外科医生，一个致力于自己职业的理想主义者，在布加勒斯特的一家医院工作。一天，他的一位手术成功的病人意外死亡，这让他非常困惑和苦恼。于是他开始调查，得到了一个令人震惊的发现。

该片讲述了在菲律宾政府打击非法毒品的背景下，缉毒警埃斯皮诺和线人以利亚参与了对马尼拉最大毒贩的一次联合行动，两人的命运也因此改变。